表の作り方を見直す Excel管理表で古いデータが残り続ける原因と、全件洗い替えのルールを決める手順
導入在庫管理や商品管理、月次データのExcel管理表に、CSVを取り込んで更新していると「最新の状態のはずなのに、もう扱っていない商品や、古い在庫の行がいつまでも残っている」と気づくことはありませんか。新しいデータを足すばかりで、不要になっ...
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表の作り方を見直す 
表の作り方を見直す Excel管理表で新規と更新が混ざる原因と、差分取込のルールを決める手順
導入顧客管理や契約管理、在庫管理のExcel管理表に、定期的にCSVを取り込んでいると「今回のファイルには新しいデータと、前に入れた分の修正が混ざっていて、どう処理すればいいか分からない」と手が止まることはありませんか。新規として追加すれば...
取り込む・書き出す Excel管理表で同じデータを重複登録する原因と、二重取込を防ぐ仕組みの作り方
導入販売管理や請求管理、顧客管理のExcel管理表に、CSVを取り込んでいると「先週入れたはずのデータが、もう一度入ってしまった」「同じ注文が2件並んでいる」といったことが起きていませんか。重複したデータは、売上や請求の合計を水増しし、後工...
表の作り方を見直す Excel管理表でどの行が取込エラーか分からない原因と、エラーを一覧化する手順
導入申請管理や商品管理のExcel管理表に、CSVを取り込んだとき「いくつか取り込めなかったようだが、どの行が失敗したのか分からない」と困ったことはありませんか。エラーが出ても、画面に一瞬メッセージが出るだけで記録が残らないと、後から原因を...
整理する・一括変更する Excel管理表で取込ミスから戻せない原因と、取込前にバックアップを取る手順
導入業務台帳や顧客管理のExcel管理表に、CSVを取り込んだあと「貼り付ける場所を間違えた」「上書きしてはいけない行を消してしまった」と気づいて、青ざめた経験はありませんか。やり直そうとしても、取り込む前の状態がどこにも残っていないと、元...
比べる・突き合わせる CSVと管理表の合計が合わない。1円まで割り振れたのに、決まらないものが残った
販売管理システムから出したCSVを、Excelの売上管理表に取り込んでいる。月次集計を見たら、CSVの合計と合わない。271,663.93円足りない。この状態から「いくら・何で合わないのか」を出すところまでを、実際にやってみました。AIには...
表の作り方を見直す Excel管理表で金額や数量が文字列になる原因と、数値形式を統一する手順
導入売上管理や在庫管理、請求管理のExcel管理表に、システムや他のファイルから出力したCSVを取り込んだとき、「合計を出そうとしても金額が足し算されない」「数量で並べ替えても順番がおかしい」と感じたことはありませんか。よく見ると、金額や数...
表の作り方を見直す Excel管理表でCSVの日付が文字列になる原因と、日付形式を統一する手順
導入納期管理や契約管理、月次管理のExcel管理表に、外部システムや会計ソフトから出力したCSVを取り込んだとき、「日付の列なのに集計や並べ替えがうまくいかない」と感じたことはありませんか。よく見ると、日付として認識されず文字列として入って...
表の作り方を見直す Excel管理表で期間指定の抽出ができない原因。開始日・終了日・対象月で期間抽出する方法
導入契約管理や案件管理、売上管理のExcel管理表で、「先月末までに開始した案件」「3月から6月までに終了する契約」「直近半年間の対象案件」のように期間を切って必要な行を見たい場面はよくあります。ところが、日付列がバラバラだったり、対象月の...
比べる・突き合わせる Excel管理表で前年同月比に加工が必要な原因。年度列と月列で比較する方法
導入売上管理や予算実績管理、経営報告のExcel管理表で、前年同月比のレポートを作るたびに、昨年のシートを開いて月をそろえて、別シートで突き合わせて……と毎回加工をしていませんか。5〜100人で月次の数字を見ている組織では、季節変動の影響を...