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データ取込・CSV管理

Excel管理表で古いデータが残り続ける原因と、全件洗い替えのルールを決める手順

導入在庫管理や商品管理、月次データのExcel管理表に、CSVを取り込んで更新していると「最新の状態のはずなのに、もう扱っていない商品や、古い在庫の行がいつまでも残っている」と気づくことはありませんか。新しいデータを足すばかりで、不要になっ...
データ取込・CSV管理

Excel管理表で新規と更新が混ざる原因と、差分取込のルールを決める手順

導入顧客管理や契約管理、在庫管理のExcel管理表に、定期的にCSVを取り込んでいると「今回のファイルには新しいデータと、前に入れた分の修正が混ざっていて、どう処理すればいいか分からない」と手が止まることはありませんか。新規として追加すれば...
データ取込・CSV管理

Excel管理表で同じデータを重複登録する原因と、二重取込を防ぐ仕組みの作り方

導入販売管理や請求管理、顧客管理のExcel管理表に、CSVを取り込んでいると「先週入れたはずのデータが、もう一度入ってしまった」「同じ注文が2件並んでいる」といったことが起きていませんか。重複したデータは、売上や請求の合計を水増しし、後工...
データ取込・CSV管理

Excel管理表でどの行が取込エラーか分からない原因と、エラーを一覧化する手順

導入申請管理や商品管理のExcel管理表に、CSVを取り込んだとき「いくつか取り込めなかったようだが、どの行が失敗したのか分からない」と困ったことはありませんか。エラーが出ても、画面に一瞬メッセージが出るだけで記録が残らないと、後から原因を...
データ取込・CSV管理

Excel管理表で取込ミスから戻せない原因と、取込前にバックアップを取る手順

導入業務台帳や顧客管理のExcel管理表に、CSVを取り込んだあと「貼り付ける場所を間違えた」「上書きしてはいけない行を消してしまった」と気づいて、青ざめた経験はありませんか。やり直そうとしても、取り込む前の状態がどこにも残っていないと、元...
データ取込・CSV管理

Excel管理表でCSVの取込漏れに気づけない原因と、件数を確認する手順

導入販売管理や請求管理、顧客管理のExcel管理表に、システムから出力したCSVを取り込んだあと、「全部入ったはずなのに、後から数件足りないと分かった」「同じデータが二重に入っていた」という経験はありませんか。取り込んだ直後は見た目で問題な...
データ取込・CSV管理

Excel管理表で金額や数量が文字列になる原因と、数値形式を統一する手順

導入売上管理や在庫管理、請求管理のExcel管理表に、システムや他のファイルから出力したCSVを取り込んだとき、「合計を出そうとしても金額が足し算されない」「数量で並べ替えても順番がおかしい」と感じたことはありませんか。よく見ると、金額や数...
データ取込・CSV管理

Excel管理表でCSVの日付が文字列になる原因と、日付形式を統一する手順

導入納期管理や契約管理、月次管理のExcel管理表に、外部システムや会計ソフトから出力したCSVを取り込んだとき、「日付の列なのに集計や並べ替えがうまくいかない」と感じたことはありませんか。よく見ると、日付として認識されず文字列として入って...
期間・月次管理

Excel管理表でどの月が確定済みか分からない原因。対象月ごとに月次確定状態を管理する方法

導入月次報告や売上管理、経営報告のExcel管理表で、「先月の数字って締めた?」「この対象月の数字、もう触っていい?」という確認が毎回発生していませんか。5〜100人で同じ管理表を扱っていると、対象月ごとに「未確定」「確認中」「確定済み」が...
期間・月次管理

Excel管理表で期間指定の抽出ができない原因。開始日・終了日・対象月で期間抽出する方法

導入契約管理や案件管理、売上管理のExcel管理表で、「先月末までに開始した案件」「3月から6月までに終了する契約」「直近半年間の対象案件」のように期間を切って必要な行を見たい場面はよくあります。ところが、日付列がバラバラだったり、対象月の...