期間・月次管理 Excel管理表で前年同月比に加工が必要な原因。年度列と月列で比較する方法
導入売上管理や予算実績管理、経営報告のExcel管理表で、前年同月比のレポートを作るたびに、昨年のシートを開いて月をそろえて、別シートで突き合わせて……と毎回加工をしていませんか。5〜100人で月次の数字を見ている組織では、季節変動の影響を...
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期間・月次管理 期間・月次管理 Excel管理表で前月比を毎回手作業で作る原因。対象月列で前月比較できる形に整える方法
導入売上管理や問い合わせ管理、経営報告のExcel管理表で、毎月の経営会議や定例で「先月比どうだった？」と聞かれるたびに、月別の数字を別シートに貼って、引き算して、割って…と手作業で前月比を作っていませんか。5〜100人規模の組織で月次の動...
期間・月次管理 Excel管理表で月別列が増え続ける原因。対象月列と金額列の縦持ち構造に整える方法
導入売上管理や予算実績管理、月次報告のExcel管理表で、毎月新しい月が始まるたびに列を1つずつ右に追加していて、表がどんどん横に長くなって見づらくなっていませんか。3〜50人で扱う売上や実績の管理表は、月をまたぐたびに「2024年5月」「...
期間・月次管理 Excel管理表で月次データの鮮度が見えない原因。対象月ごとに更新日と更新者を記録する方法
導入月次報告や売上管理、実績管理のExcel管理表で、「この数字って今月分の最新ですか？」「先月の集計やり直したのって誰でしたっけ？」と聞かれて、すぐに答えられない経験はありませんか。3〜50人で月次データを集めて1つの表に集約していると、...
期間・月次管理 Excel管理表で期限切れに気づけない理由。期限日と状態列を連動させる手順
導入契約管理や問い合わせ管理、申請管理のExcel管理表で、期限日の列だけを持っていて、状態列との結びつきがないために期限切れに気づけなかった経験はありませんか。3〜50人で1つの管理表を共有していると、誰かが期限日を見落とせばそのまま放置...
期間・月次管理 Excel管理表で期間検索ができない原因。開始日列と終了日列に分けて整理する方法
導入契約管理や案件管理のExcel管理表で、「2024年4月〜2024年9月」のように期間を一つのセルに文字で入力していて、いざ「来月末で切れる契約はどれか」「先月開始した案件は何件か」と聞かれたときに、目視で表をスクロールして数えていませ...
集計・データ構造 売上の増減に気づけないExcel管理表。前月・前年と比較するビューを作る手順
導入売上管理や予算実績管理のExcel管理表で、今月の数字は出せても、前月や前年と比較してどう変わったかをすぐに説明できますか。数字は毎月記録しているのに、増えたのか減ったのか、どの項目が動いたのかは別途見比べないと分からない——5〜100...
集計・データ構造 異常値が明細に埋もれるExcel管理表。エラー行だけを抽出するビューの作り方
導入請求管理や契約管理のExcel管理表で、入力ミスや期限切れといった異常値が、長い明細のどこかに紛れていないか不安になることはありませんか。気づいたときには請求金額が空欄のまま処理されていた、期限を過ぎた契約がそのままになっていた——5〜...
集計・データ構造 承認がどこで止まっているか分からないExcel管理表の承認状況ビューの作り方
導入申請管理や見積管理のExcel管理表で、ある申請がいま誰の承認待ちなのか、承認状況をすぐに答えられますか。「たぶん部長のところで止まっている」と推測で答えたり、本人に聞いて回ったりしているうちに、承認の遅れに気づくのが遅くなる——5〜1...
集計・データ構造 全体の進捗が見えないExcel管理表。管理者向けの集計ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理、部門台帳のExcel管理表を管理者として開いたとき、全体の進捗がいまどうなっていて、どこに仕事がたまっているのかがすぐに分かりますか。明細を上から眺めても、遅れている案件や滞っている担当者を見つけるには時間がかかり、...