比べる・突き合わせる 毎月の前月比を手作業で作るのをやめる。Excelの売上明細をAIに渡して集計する手順
毎月、売上明細から前月比の表を作っている。行数は200行ほど。日付の書き方は人によってバラバラで、商品名の表記も少しずつ違う。金額が空欄の行もある。それを目で確かめながら整えて、カテゴリごとに合計して、先月の数字と引き算する。かなりの時間が...
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比べる・突き合わせる 
表の作り方を見直す Excel管理表で月別列が増え続ける原因。対象月列と金額列の縦持ち構造に整える方法
導入売上管理や予算実績管理、月次報告のExcel管理表で、毎月新しい月が始まるたびに列を1つずつ右に追加していて、表がどんどん横に長くなって見づらくなっていませんか。3〜50人で扱う売上や実績の管理表は、月をまたぐたびに「2024年5月」「...
表の作り方を見直す Excel管理表で月次データの鮮度が見えない原因。対象月ごとに更新日と更新者を記録する方法
導入月次報告や売上管理、実績管理のExcel管理表で、「この数字って今月分の最新ですか？」「先月の集計やり直したのって誰でしたっけ？」と聞かれて、すぐに答えられない経験はありませんか。3〜50人で月次データを集めて1つの表に集約していると、...
表の作り方を見直す Excel管理表で期限切れに気づけない理由。期限日と状態列を連動させる手順
導入契約管理や問い合わせ管理、申請管理のExcel管理表で、期限日の列だけを持っていて、状態列との結びつきがないために期限切れに気づけなかった経験はありませんか。3〜50人で1つの管理表を共有していると、誰かが期限日を見落とせばそのまま放置...
表の作り方を見直す Excel管理表で期間検索ができない原因。開始日列と終了日列に分けて整理する方法
導入契約管理や案件管理のExcel管理表で、「2024年4月〜2024年9月」のように期間を一つのセルに文字で入力していて、いざ「来月末で切れる契約はどれか」「先月開始した案件は何件か」と聞かれたときに、目視で表をスクロールして数えていませ...
比べる・突き合わせる 売上の増減に気づけないExcel管理表。前月・前年と比較するビューを作る手順
導入売上管理や予算実績管理のExcel管理表で、今月の数字は出せても、前月や前年と比較してどう変わったかをすぐに説明できますか。数字は毎月記録しているのに、増えたのか減ったのか、どの項目が動いたのかは別途見比べないと分からない——5〜100...
表の作り方を見直す 異常値が明細に埋もれるExcel管理表。エラー行だけを抽出するビューの作り方
導入請求管理や契約管理のExcel管理表で、入力ミスや期限切れといった異常値が、長い明細のどこかに紛れていないか不安になることはありませんか。気づいたときには請求金額が空欄のまま処理されていた、期限を過ぎた契約がそのままになっていた——5〜...
表の作り方を見直す 全体の進捗が見えないExcel管理表。管理者向けの集計ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理、部門台帳のExcel管理表を管理者として開いたとき、全体の進捗がいまどうなっていて、どこに仕事がたまっているのかがすぐに分かりますか。明細を上から眺めても、遅れている案件や滞っている担当者を見つけるには時間がかかり、...
表の作り方を見直す 重複登録が見つけにくい原因は？Excel管理表で重複候補ビューを作る方法
導入顧客管理や契約管理のExcel管理表で、同じ取引先や案件が重複登録されていないか、自信を持って言えますか。名前の表記が少し違うだけで別の行として登録され、後から「これは同じ会社では」と気づく——3〜50人で使う管理表では、重複登録にあと...
表の作り方を見直す 入力漏れを探すのに時間がかかる？Excel管理表で未入力ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理のExcel管理表で、入力漏れがないかを確かめるために、行を上から一つずつ目で追っていませんか。件数が増えるほど確認に時間がかかり、それでも見落としが出てしまう——3〜50人で回す管理表では、未入力の確認だけで毎回まと...