まとめる・分ける

問い合わせ記録のCSVを受け取って取り込んだら、120件のはずが148件になっていた。中身を見ると、1件の記録が途中で切れて次の行に続いている。対応内容の欄に入った改行が、どうやら行の区切りとして扱われているらしい。このファイルをそのままA...

導入Excel管理表を開いたら「氏名と電話番号」が同じ列にまとめて入力されていた、「住所と建物名と部屋番号」が1つのセルに詰め込まれていた、そんな経験はありませんか。3〜30人ほどで顧客管理や問い合わせ管理、契約管理に使う管理表でよく見かけ...

導入顧客管理や問い合わせ管理、営業管理のExcel管理表で、「電話番号やメールアドレスがどこにあるか分からず、毎回備考欄を探している」「同じ連絡先かどうか重複確認ができない」という状況はありませんか。多くの場合、連絡先は備考欄に「〇〇様 電...

導入契約管理や案件管理のExcel管理表で、「2024/4/1〜2024/4/30」「4月中旬〜5月初旬」といった期間を1つのセルに書き込んでいませんか。一見シンプルで分かりやすい書き方ですが、これを並べた表で「来月末までに終わる案件は？」...

導入顧客管理や配送管理、契約管理のExcel管理表で、住所が「東京都港区赤坂1丁目2番3号」「東京都港区赤坂1-2-3」「港区赤坂1-2-3」「赤坂1-2-3 港区」と入り乱れていることはないでしょうか。検索しても引っかからない、配送ラベル...

導入問い合わせ管理や商品管理の分類列を開くと、プルダウンに数十個の選択肢がずらりと並び、入力する人がスクロールしながらどれを選ぶか迷っていませんか。選ぶのに時間がかかるうえ、似た選択肢の取り違えも起きます。これは選択肢が多すぎるのではなく、...

導入営業部の案件管理が「営業1課_案件.xlsx」「営業2課_案件.xlsx」「営業3課_案件.xlsx」と課ごとのファイルに分かれていて、全社の案件数を集計しようとすると毎月3ファイルをコピー＆ペーストでつなげる作業が必要。集計後に1課で...

導入契約管理や問い合わせ管理、月次管理のExcel管理表で、「4月中に対応した案件は？」「期限切れの契約は？」と聞かれたときに、備考欄の文章から日付を目で探していないでしょうか。日付情報が「4/10連絡」「来週まで」のように文章に混ざってい...