表の作り方を見直す

導入申請管理や案件管理のExcel管理表で、「入力者向けの一覧表はあるけれど、管理職が『今、全体でどれだけ未対応が残っているのか』『どの担当者に滞留が偏っているか』を知りたいときに、毎回フィルタや並び替えを駆使して数えている」状態になってい...

導入案件管理や営業管理のExcel管理表で、「全員分の案件が同じ画面に並んでいて、毎朝『今日自分が動くべき案件はどれか』を探すのに5分以上かかっている」状態になっていませんか。5〜50人で同じ管理表を共有していると、件数が増えるほど自分の担...

導入顧客管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「対応履歴」「やり取り内容」「特記事項」のセルに長い文章が積み重なり、一覧の行ごとの高さが何百ピクセルにもなって、肝心の顧客名や状態を確認するのに何度もスクロールしている、ということはありま...

導入契約管理や申請管理のExcel管理表で、「期限列はあるのに、ぱっと見たときに何が今週切れるのか、もう過ぎたのか分からない」状態になっていませんか。件数が増えると、期限切れ間近の行が他の行に紛れて見落とされ、契約更新の漏れや申請対応の遅れ...

導入顧客管理や案件管理のExcel管理表で、「1行に氏名・連絡先・住所・経緯・最終対応・備考まで詰め込まれていて、何を見たい一覧なのか分からない」という状態になっていませんか。3〜50人で同じ表を使っていると、誰かが必要だと思った列を足して...

導入案件管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「ID列の隣に作成日や入力者メモが並んでいて、肝心の状態や担当者が画面の右側に隠れている」という状態になっていませんか。3〜30人で使う管理表では、誰かが新しい列を追加するたびに重要な情報が...

導入契約管理や申請管理、案件管理のExcel管理表を運用していて、「契約書の添付って、これ揃っているのかな？」と思って探しても、すぐに分からないことはありませんか。フォルダの中を1つずつ開いたり、過去メールから添付ファイルを掘り起こしたりし...

導入申請管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表を運用していて、「新規だけ見たい」「契約更新だけ確認したい」と思ったときに、ぱっと絞り込めないという経験はありませんか。担当者ごとに種類を判断していたり、シートを種類別に分けていたりす...

導入問い合わせ管理やナレッジ管理、対応履歴のExcel管理表を運用していて、「あの件、過去にどう対応したか調べたい」と思ったときに、備考欄をCtrl+Fで全文検索することはありませんか。1件探すのにスクロールしながら何度も検索ワードを変える...

導入顧客管理や案件管理、請求管理のExcel管理表を運用していて、「あの顧客の対応履歴ってどこだっけ」と探すのに数分かかってしまう、ということはありませんか。1件の問い合わせ対応のたびに表全体を上から眺めるはめになり、対応の初動が遅れる原因...