表の作り方を見直す

導入申請管理や案件管理のExcel管理表を月末に集計しようと開くと、必要な情報が入っていない行がいくつも見つかる、ということはありませんか。「この列って必須だっけ？」「ここは空欄でいいんだっけ？」と入力する側が毎回迷い、結局判断がつかないま...

導入問い合わせ管理やタスク管理のExcel管理表で、優先度列に「高」「重要」「急ぎ」「至急」「ASAP」など、似た意味の言葉がバラバラに入っていることはありませんか。ある人は「重要」を最優先、別の人は「急ぎ」を最優先と理解していて、結局誰が...

導入案件管理や顧客管理のExcel管理表で、担当者列に「田中」「田中　太郎」「T.Tanaka」「たなか」など、同じ人を指しているはずの表記がバラバラに入っていることはありませんか。月次で担当者別の件数を集計しようとピボットを組むと、田中さ...

導入進捗管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、状態列に「進行中」「対応中」「確認中」「対応 中」（半角スペース入り）「進捗中」などが混在している、あるいは状態をセルの背景色だけで管理していて新しい人がルールを引き継げない、ということはあ...

導入案件管理や請求管理のExcel管理表を開くと、カテゴリ列に「請求」「請求書」「請求済」「請求書発行済」など、ほぼ同じ意味のはずの言葉がバラバラに入っていることはありませんか。月末にカテゴリ別の件数を集計したいのに、フィルタで「請求」を選...

導入「担当者列に名前が入っていない案件が今月だけで10件ある」「同じ進捗欄なのに、人によって『対応中』だったり『着手済』だったり書き方が違う」――案件管理や申請管理、問い合わせ管理のExcel管理表を3〜30人で共有していて、こんな状況に心...