表の作り方を見直す

導入契約管理や顧客管理、単価管理の表を使っていると、「この金額はいつ変わったのか」「前の条件は何だったのか」を後から確認したい場面が出てきます。多くの現場では、その経緯を入力表の備考欄に書き足して残しています。はじめは数件なので困りませんが...

導入契約管理や単価管理、請求管理で使うExcel管理表で、「契約金額や単価を直したのに、なぜそう変えたのかが残っていない」と感じたことはありませんか。修正後の値だけが残り、元の値や修正理由が分からなくなっていると、後から経緯を説明するのに苦...

導入CSV取込や販売管理、経営報告で使うExcel管理表に対し、「この数字はどこから持ってきたものか」と聞かれて答えに詰まったことはありませんか。元のシステム名やファイル名が表のどこにも残っていないと、月末や決算後に数字の根拠を求められたと...

導入月次集計や実績管理、請求管理で使うExcel管理表に対し、担当者がそれぞれの判断で直接値を書き換えてしまい、後から原因を追えなくなる、ということはありませんか。直っているはずなのに数字が合わない、誰がいつ直したのかが分からない、というの...

導入売上管理や請求管理、CSV取込を行うExcel管理表で、「どこを修正したのかが後から分からない」と感じたことはありませんか。元の数字と加工後の数字が同じ表の中で重なっていて、誰が何を直したのかが追えなくなるケースは現場でよく見かけます。...

導入CSV管理や商品管理、請求管理のExcel管理表からCSVを書き出して別システムに渡したら、商品名や住所に含まれていたカンマがそのまま区切り文字として解釈されてしまい、列が1つズレて取込先に登録された、ということはありませんか。3〜50...

導入顧客管理や商品管理、契約管理のExcel管理表からCSVを出して別システムに連携しているのに、顧客名や商品名を「正式名称」に直しただけで、取込先で別データとして登録されてしまった、という経験はありませんか。5〜100人規模の業務でよく起...

導入請求管理や販売管理のExcel管理表からCSVを出して、取込先の会計ソフトや基幹システムに渡したら、日付が「2024/5/1」だったはずなのに「44312」という数字になっていた、ゼロ始まりの電話番号や商品コードの頭が落ちていた、という...

導入売上管理や申請管理、顧客管理のExcel管理表からCSVを出力したら、社内向けのメモや「色付きセルの確認用列」までCSVに含まれてしまい、取込先で要らない項目をひとつずつ消した経験はありませんか。3〜30人で運用している管理表でよく起き...

導入報告書管理や請求管理のExcel管理表で、「月末に印刷するために列幅を変えたり行を結合したりした結果、翌月にはデータの並びが崩れて入力しにくくなっている」状態になっていませんか。3〜50人で同じファイルを使っていると、印刷用に表を整えた...