表の作り方を見直す

導入請求や問い合わせ対応で「あの顧客の情報、どこに入っていたかな」と探しまわる場面はありませんか。営業担当が案件管理表、経理が請求管理表、サポートが問い合わせ管理表でそれぞれ別表記の顧客名を入力していて、同じ会社なのに「(株)山田商事」「山...

導入問い合わせ管理や進捗管理、案件管理のExcel管理表で、「未対応の案件はどれ？」と聞かれたときに、行の色や備考欄を目で追っていないでしょうか。色塗りや「○○中」「済」のような文字メモで状態を表していると、フィルタで一発で絞れず、人によっ...

導入案件管理や営業管理、顧客管理のExcel管理表で、「○○さんの案件はどれ？」と聞かれるたびに、備考欄やファイル名を見て探していないでしょうか。担当者の情報が表のあちこちに散らばっていると、絞り込みや件数集計が毎回手間になり、引き継ぎ時に...

導入売上表や在庫表、案件一覧のExcel管理表で、フィルタの▼を押しても全データが表示されない、ピボットの範囲が途中で切れる、CSV出力したら一部のデータしか含まれていなかった、ということはありませんか。確認すると、見た目の区切りとして表の...

導入案件一覧や顧客一覧、台帳管理などのExcel管理表で、「東京エリア」「2024年度」「重要顧客」と書かれた行を表の途中にタイトル行として入れていませんか。画面で見るときには区切りとして分かりやすい一方で、並び替えやCSV書き出しを行うと...

導入売上管理や月次報告、在庫管理のExcel管理表で、SUM や ピボットで全体合計を出したら、なぜか手計算の倍近い数値が出てしまうことはありませんか。原因を辿ると、表の中に「営業1課小計」「営業2課小計」「総合計」のような小計行が紛れてい...

導入一覧表や進捗表、台帳のExcel管理表で、見た目を整えるためにセル結合（複数セルを1つにまとめる機能）を多用していて、いざ並び替えやコピーをすると「結合セルでこの操作はできません」とエラーが出る、ということはありませんか。回避するために...

導入問い合わせ管理や案件管理のExcel管理表で、備考欄に「対応中／顧客から連絡待ち」「確認待ち（4/15まで）」「完了（4/10送付済）」のように状態を文章で書いていることはありませんか。月次の進捗集計で「対応中の案件件数」を出そうとして...

導入契約管理や問い合わせ管理、申請管理のExcel管理表で、備考欄に「期限 4/15」「対応日 4/10」「次回確認 5/20」のように日付を文章で書いていることはありませんか。週次の期限チェックを行うときに、備考欄を1件ずつ目で追わないと...

導入顧客管理や問い合わせ管理、対応履歴のExcel管理表で、備考欄が「対応中、4/15期限、田中担当、顧客都合で延期、来週確認予定」のように複数の情報が混在し、何が書かれているのか一目で把握できない、ということはありませんか。月末に過去案件...