表の作り方を見直す

導入案件管理や申請管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、せっかくプルダウン（入力規則のリスト）を設定したのに、いつの間にか「対応中（急ぎ）」「未対応・確認待ち」のようなマスタにない値が混ざっていることはありませんか。コピー&ペーストや他...

導入売上管理や在庫管理、請求管理のExcel管理表で、金額列を SUM したら手計算と何万円もずれる、ということはありませんか。よく見ると「50,000円」「￥80,000」「120,000(暫定)」のように、数値の周りに文字や記号が混じっ...

導入納期管理や契約管理、対応期限管理のExcel管理表で、日付列に「2026/4/15」と「4月中旬」「来週金曜」「未定」「2026.4.15」などが混ざっていて、新規入力のたびにフォーマットが揃わない、ということはありませんか。月次の期限...

導入申請管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、未入力チェック列を作って「要入力」を表示するところまでやったのに、月末になっても気づかれず空欄が残り続けている、ということはありませんか。チェック列は動いているのに、誰も見ていない...

導入複数のExcel管理表（案件管理・請求管理・問い合わせ管理など）で、分類列に「相談」「相談（初回）」「初回相談」「問合せ」のように、表ごとに異なる選択肢が並んでいることはありませんか。月次のレポートで全管理表の分類別件数を出そうとしても...

導入複数のExcel管理表（進捗管理・案件管理・問い合わせ管理など）で、状態列に「対応中」「処理中」「進行中」「ワーク中」のように、表ごとに異なる状態名が並んでいることはありませんか。月次の進捗レポートで「対応中の案件総数」を出そうとしても...

導入申請管理や人員管理、経営管理のExcel管理表で、部署列に「営業1課」「営業一課」「営業1G」「営1」のように、同じ部署を指す表記がバラバラに入っていることはありませんか。月次の部署別申請件数や勤怠時間を集計しても、本来1つの部署が3〜...

導入複数のExcel管理表（案件管理・営業管理・問い合わせ管理など）を運用していて、表ごとに担当者名の表記が違うことはありませんか。案件管理では「田中 太郎」、営業管理では「田中太郎」、問い合わせ管理では「田中T」のように、表ごとに別々の入...

導入案件管理や営業管理、申請管理のExcel管理表で、同じ顧客の同じ案件が複数行に分かれて登録され、別々の担当者が並行で対応してしまうことはありませんか。途中で「あれ、この案件すでに対応中だったの？」と気づき、顧客に二度連絡してしまったり、...

導入顧客管理や営業管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、同じ顧客が「田中 太郎」「田中太郎」「タナカ タロウ」のように別表記で複数行に登録されていることはありませんか。月次のアプローチ数を集計したら、本来1人の顧客が3行に分かれていて、...