表の作り方を見直す

導入顧客管理や商品管理、売上管理のExcel管理表で、顧客名や商品名をマスタにまとめず、取引のたびに手で入力していませんか。5〜50人ほどで使う管理表では、入力する人や入力したタイミングによって、「株式会社A」「(株)A」「A社」のように同...

導入見積管理や請求管理、契約管理のExcel管理表で、1つの行に案件全体の情報と、その中の明細の情報がまとめて入っていませんか。たとえば「見積番号・取引先・件名」と、「商品名・数量・単価」が同じ行に並んでいる表です。5〜50人ほどで使う管理...

導入毎月の売上を記録しているExcel管理表で、「2024年4月」「2024年5月」「2024年6月」と月ごとに列が右へ右へと増え続けていませんか。月別に列を並べたこの形は「横持ち」と呼ばれ、集計に向いた「縦持ち」とは作りが異なります。売上...

導入申請管理や案件管理、部門台帳の表は、現場の担当者が日々入力しています。多くの現場では、その入力者向けの表しか用意されていません。管理する立場の人が「いま全体でいくつ滞っているのか」「期限を過ぎているものはどれか」を知りたくても、入力用の...

導入営業管理や案件管理、問い合わせ管理の表は、複数の担当者が同じ1枚の表を共有して使うことが多くあります。多くの現場では、全員分の案件が1つの表に並んでいて、担当者は自分の名前を頼りに、毎回スクロールしながら対象の行を探しています。5〜50...

導入月次集計やCSV取込、確認作業をしていると、データを整えるために一時的な列や式を足すことがよくあります。取り込んだデータを並べ替える列、重複を見つけるための作業列、計算を確かめるための仮の式などです。多くの現場では、こうした一時的な加工...

導入案件管理や進捗管理、実績管理の表は、長く使ううちに役割の違うものが1枚のシートに集まりがちです。データを入力する欄の隣に、ミスを目視で見るための色付けがあり、さらに右側には合計や件数を出す集計欄が並ぶ、という形です。3〜30人で使ううち...

導入月次報告や売上管理、進捗管理の表では、月末や週末になると報告資料を作る作業が発生します。多くの現場では、ふだん入力している表をそのまま開き、不要な列を消し、並べ替え、合計を足し、見出しを整えて報告の形にしています。報告のたびに同じ加工を...

導入報告書管理や請求管理、申請管理の表は、画面で入力するだけでなく、紙やPDFで出力して使う場面が多くあります。多くの現場では、入力に使っている表をそのまま印刷しようとして、列幅を狭めたり、改ページの位置を調整したり、不要な列を一時的に隠し...

導入申請管理や請求管理、案件管理の表では、入力された内容が正しいかどうかを確認する作業がついて回ります。多くの現場では、入力表を上から下までスクロールしながら、未入力のセルや重複した行、日付や金額の形式ミスを目視で探しています。件数が数十行...