整理する・一括変更する Excel管理表で取込ミスから戻せない原因と、取込前にバックアップを取る手順
導入業務台帳や顧客管理のExcel管理表に、CSVを取り込んだあと「貼り付ける場所を間違えた」「上書きしてはいけない行を消してしまった」と気づいて、青ざめた経験はありませんか。やり直そうとしても、取り込む前の状態がどこにも残っていないと、元...
難易度★★☆☆☆
整理する・一括変更する 
比べる・突き合わせる CSVと管理表の合計が合わない。1円まで割り振れたのに、決まらないものが残った
販売管理システムから出したCSVを、Excelの売上管理表に取り込んでいる。月次集計を見たら、CSVの合計と合わない。271,663.93円足りない。この状態から「いくら・何で合わないのか」を出すところまでを、実際にやってみました。AIには...
表の作り方を見直す Excel管理表で金額や数量が文字列になる原因と、数値形式を統一する手順
導入売上管理や在庫管理、請求管理のExcel管理表に、システムや他のファイルから出力したCSVを取り込んだとき、「合計を出そうとしても金額が足し算されない」「数量で並べ替えても順番がおかしい」と感じたことはありませんか。よく見ると、金額や数...
表の作り方を見直す Excel管理表でCSVの日付が文字列になる原因と、日付形式を統一する手順
導入納期管理や契約管理、月次管理のExcel管理表に、外部システムや会計ソフトから出力したCSVを取り込んだとき、「日付の列なのに集計や並べ替えがうまくいかない」と感じたことはありませんか。よく見ると、日付として認識されず文字列として入って...
表の作り方を見直す Excel管理表で月別列が増え続ける原因。対象月列と金額列の縦持ち構造に整える方法
導入売上管理や予算実績管理、月次報告のExcel管理表で、毎月新しい月が始まるたびに列を1つずつ右に追加していて、表がどんどん横に長くなって見づらくなっていませんか。3〜50人で扱う売上や実績の管理表は、月をまたぐたびに「2024年5月」「...
表の作り方を見直す Excel管理表で月次データの鮮度が見えない原因。対象月ごとに更新日と更新者を記録する方法
導入月次報告や売上管理、実績管理のExcel管理表で、「この数字って今月分の最新ですか？」「先月の集計やり直したのって誰でしたっけ？」と聞かれて、すぐに答えられない経験はありませんか。3〜50人で月次データを集めて1つの表に集約していると、...
表の作り方を見直す Excel管理表で期限切れに気づけない理由。期限日と状態列を連動させる手順
導入契約管理や問い合わせ管理、申請管理のExcel管理表で、期限日の列だけを持っていて、状態列との結びつきがないために期限切れに気づけなかった経験はありませんか。3〜50人で1つの管理表を共有していると、誰かが期限日を見落とせばそのまま放置...
表の作り方を見直す Excel管理表で期間検索ができない原因。開始日列と終了日列に分けて整理する方法
導入契約管理や案件管理のExcel管理表で、「2024年4月〜2024年9月」のように期間を一つのセルに文字で入力していて、いざ「来月末で切れる契約はどれか」「先月開始した案件は何件か」と聞かれたときに、目視で表をスクロールして数えていませ...
表の作り方を見直す 重複登録が見つけにくい原因は？Excel管理表で重複候補ビューを作る方法
導入顧客管理や契約管理のExcel管理表で、同じ取引先や案件が重複登録されていないか、自信を持って言えますか。名前の表記が少し違うだけで別の行として登録され、後から「これは同じ会社では」と気づく——3〜50人で使う管理表では、重複登録にあと...
表の作り方を見直す 入力漏れを探すのに時間がかかる？Excel管理表で未入力ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理のExcel管理表で、入力漏れがないかを確かめるために、行を上から一つずつ目で追っていませんか。件数が増えるほど確認に時間がかかり、それでも見落としが出てしまう——3〜50人で回す管理表では、未入力の確認だけで毎回まと...