難易度★★☆☆☆

導入問い合わせ管理や商品管理のExcel管理表で、「いまどの分類の件数が多いのか」とたずねられて、すぐに答えられますか。一件ずつ目で数えたり、その場でフィルターをかけて数えたりしているうちに、分類別の状況を聞かれるたびに手が止まってしまう—...

導入売上管理や月次報告で、毎月の月次集計をするたびにExcel管理表からデータを拾い直していませんか。先月分のシートをコピーして日付を直し、対象の行を選び直して合計を出す——3〜50人規模の部署でこの作業を毎月続けていると、集計の準備だけで...

導入顧客管理や商品管理、売上管理のExcel管理表で、顧客名や商品名をマスタにまとめず、取引のたびに手で入力していませんか。5〜50人ほどで使う管理表では、入力する人や入力したタイミングによって、「株式会社A」「(株)A」「A社」のように同...

導入見積管理や請求管理、契約管理のExcel管理表で、1つの行に案件全体の情報と、その中の明細の情報がまとめて入っていませんか。たとえば「見積番号・取引先・件名」と、「商品名・数量・単価」が同じ行に並んでいる表です。5〜50人ほどで使う管理...

導入毎月の売上を記録しているExcel管理表で、「2024年4月」「2024年5月」「2024年6月」と月ごとに列が右へ右へと増え続けていませんか。月別に列を並べたこの形は「横持ち」と呼ばれ、集計に向いた「縦持ち」とは作りが異なります。売上...

導入月次報告や売上管理、進捗管理の表では、月末や週末になると報告資料を作る作業が発生します。多くの現場では、ふだん入力している表をそのまま開き、不要な列を消し、並べ替え、合計を足し、見出しを整えて報告の形にしています。報告のたびに同じ加工を...

導入報告書管理や請求管理、申請管理の表は、画面で入力するだけでなく、紙やPDFで出力して使う場面が多くあります。多くの現場では、入力に使っている表をそのまま印刷しようとして、列幅を狭めたり、改ページの位置を調整したり、不要な列を一時的に隠し...

導入申請管理や請求管理、案件管理の表では、入力された内容が正しいかどうかを確認する作業がついて回ります。多くの現場では、入力表を上から下までスクロールしながら、未入力のセルや重複した行、日付や金額の形式ミスを目視で探しています。件数が数十行...

導入契約管理や顧客管理、単価管理の表を使っていると、「この金額はいつ変わったのか」「前の条件は何だったのか」を後から確認したい場面が出てきます。多くの現場では、その経緯を入力表の備考欄に書き足して残しています。はじめは数件なので困りませんが...