難易度★★☆☆☆

導入申請管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表を運用していて、「新規だけ見たい」「契約更新だけ確認したい」と思ったときに、ぱっと絞り込めないという経験はありませんか。担当者ごとに種類を判断していたり、シートを種類別に分けていたりす...

導入問い合わせ管理やナレッジ管理、対応履歴のExcel管理表を運用していて、「あの件、過去にどう対応したか調べたい」と思ったときに、備考欄をCtrl+Fで全文検索することはありませんか。1件探すのにスクロールしながら何度も検索ワードを変える...

導入顧客管理や案件管理、請求管理のExcel管理表を運用していて、「あの顧客の対応履歴ってどこだっけ」と探すのに数分かかってしまう、ということはありませんか。1件の問い合わせ対応のたびに表全体を上から眺めるはめになり、対応の初動が遅れる原因...

導入契約管理や顧客管理、単価管理のExcel管理表で「単価がいつから今の額になったか」「担当者がいつ替わったか」を確認したいときに、備考欄に箇条書きで履歴が残されているせいで読み解けなくなることがあります。1件あたり1〜2行ならまだ読めても...

導入案件管理や顧客管理、営業管理のExcel管理表で、「対応状況」「進捗ステータス」「進行状況」のように、見出し名は違うけれど意味の近い列がいくつも並んでいることはありませんか。入力者は「どの列に書くのが正解か」と毎回迷い、書く列がばらつい...

導入問い合わせ管理や商品管理、営業管理のExcel管理表で、「件数は分かるけれど、なぜそれが起きているのか分析できない」「分類が粗すぎて原因の傾向がつかめない」という経験はありませんか。大きな分類しかない表は概要把握には便利でも、詳細な原因...

導入問い合わせ管理や商品管理、案件管理のExcel管理表で、「分類が細かすぎて全体像がつかめない」「個別の分類は分かるけれど、まとまった単位での集計ができない」という経験はありませんか。細かな分類が並ぶ表は便利な反面、大きな単位で集計したい...

導入売上管理や案件管理、顧客管理のExcel管理表で、「同じ顧客が続く部分は縦にセル結合してまとめている」「見た目はきれいなのに、フィルタや集計がうまく動かない」ということはありませんか。縦結合は見た目はすっきりしますが、結合範囲のうち上の...

導入申請管理や案件管理、月次報告のExcel管理表で、「データ行の合間に注意書きやメモ行が挟まっていて、合計や件数を出すと余計な行まで数えられてしまう」という経験はありませんか。注意書きを残したい気持ちは分かるのですが、データ行の中に混ぜる...