表の作り方を見直す Excel管理表で数値の根拠が説明できない原因。元データの取得元を記録する方法
導入CSV取込や販売管理、経営報告で使うExcel管理表に対し、「この数字はどこから持ってきたものか」と聞かれて答えに詰まったことはありませんか。元のシステム名やファイル名が表のどこにも残っていないと、月末や決算後に数字の根拠を求められたと...
難易度★★☆☆☆
表の作り方を見直す 
表の作り方を見直す Excel管理表の元データを直接書き換える運用を止め、修正履歴で管理する手順
導入月次集計や実績管理、請求管理で使うExcel管理表に対し、担当者がそれぞれの判断で直接値を書き換えてしまい、後から原因を追えなくなる、ということはありませんか。直っているはずなのに数字が合わない、誰がいつ直したのかが分からない、というの...
表の作り方を見直す Excel管理表で加工ミスが追えない原因。元データと加工済みを分ける方法
導入売上管理や請求管理、CSV取込を行うExcel管理表で、「どこを修正したのかが後から分からない」と感じたことはありませんか。元の数字と加工後の数字が同じ表の中で重なっていて、誰が何を直したのかが追えなくなるケースは現場でよく見かけます。...
表の作り方を見直す Excel管理表のCSVにメモ列まで混ざる原因と、出力対象列を分ける見直し手順
導入売上管理や申請管理、顧客管理のExcel管理表からCSVを出力したら、社内向けのメモや「色付きセルの確認用列」までCSVに含まれてしまい、取込先で要らない項目をひとつずつ消した経験はありませんか。3〜30人で運用している管理表でよく起き...
そろえる・変換する Excel管理表のCSV列名が取込先と一致しない原因と、項目名を標準化する手順
導入Excel管理表が部署や担当者ごとに分かれていて、同じ「お客様番号」のはずなのに、ある表では「顧客ID」、別の表では「お客様コード」と書かれている、ということはありませんか。業務台帳や顧客管理、案件管理を3〜50人で運用していると起きや...
取り込む・書き出す Excel管理表のCSV出力で列ズレが起きる原因と、列順を固定する見直し手順
導入Excel管理表から月次でCSVを書き出して別システムに取り込ませているのに、ある月だけ列がズレて取込エラーになった、という経験はありませんか。CSV連携や販売管理、請求管理を3〜30人で回している現場でよく起きるトラブルです。原因の多...
まとめる・分ける Excel管理表で1列に複数項目が混ざる原因と、氏名・電話番号を列で分ける手順
導入Excel管理表を開いたら「氏名と電話番号」が同じ列にまとめて入力されていた、「住所と建物名と部屋番号」が1つのセルに詰め込まれていた、そんな経験はありませんか。3〜30人ほどで顧客管理や問い合わせ管理、契約管理に使う管理表でよく見かけ...
表の作り方を見直す Excel管理表で期限を見落とす理由。期限が近い行を見やすくする手順
導入契約管理や申請管理のExcel管理表で、「期限列はあるのに、ぱっと見たときに何が今週切れるのか、もう過ぎたのか分からない」状態になっていませんか。件数が増えると、期限切れ間近の行が他の行に紛れて見落とされ、契約更新の漏れや申請対応の遅れ...
表の作り方を見直す Excel管理表の一覧が読みにくい原因と、情報量を整える見直し手順
導入顧客管理や案件管理のExcel管理表で、「1行に氏名・連絡先・住所・経緯・最終対応・備考まで詰め込まれていて、何を見たい一覧なのか分からない」という状態になっていませんか。3〜50人で同じ表を使っていると、誰かが必要だと思った列を足して...
表の作り方を見直す Excel管理表で重要情報を見落とす理由。重要列を左側に寄せる手順
導入案件管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「ID列の隣に作成日や入力者メモが並んでいて、肝心の状態や担当者が画面の右側に隠れている」という状態になっていませんか。3〜30人で使う管理表では、誰かが新しい列を追加するたびに重要な情報が...