表の作り方を見直す Excel管理表で古いデータが残り続ける原因と、全件洗い替えのルールを決める手順
導入在庫管理や商品管理、月次データのExcel管理表に、CSVを取り込んで更新していると「最新の状態のはずなのに、もう扱っていない商品や、古い在庫の行がいつまでも残っている」と気づくことはありませんか。新しいデータを足すばかりで、不要になっ...
難易度★★★☆☆
表の作り方を見直す 
表の作り方を見直す Excel管理表で新規と更新が混ざる原因と、差分取込のルールを決める手順
導入顧客管理や契約管理、在庫管理のExcel管理表に、定期的にCSVを取り込んでいると「今回のファイルには新しいデータと、前に入れた分の修正が混ざっていて、どう処理すればいいか分からない」と手が止まることはありませんか。新規として追加すれば...
取り込む・書き出す Excel管理表で同じデータを重複登録する原因と、二重取込を防ぐ仕組みの作り方
導入販売管理や請求管理、顧客管理のExcel管理表に、CSVを取り込んでいると「先週入れたはずのデータが、もう一度入ってしまった」「同じ注文が2件並んでいる」といったことが起きていませんか。重複したデータは、売上や請求の合計を水増しし、後工...
表の作り方を見直す Excel管理表でどの行が取込エラーか分からない原因と、エラーを一覧化する手順
導入申請管理や商品管理のExcel管理表に、CSVを取り込んだとき「いくつか取り込めなかったようだが、どの行が失敗したのか分からない」と困ったことはありませんか。エラーが出ても、画面に一瞬メッセージが出るだけで記録が残らないと、後から原因を...
表の作り方を見直す Excel管理表で期間指定の抽出ができない原因。開始日・終了日・対象月で期間抽出する方法
導入契約管理や案件管理、売上管理のExcel管理表で、「先月末までに開始した案件」「3月から6月までに終了する契約」「直近半年間の対象案件」のように期間を切って必要な行を見たい場面はよくあります。ところが、日付列がバラバラだったり、対象月の...
比べる・突き合わせる Excel管理表で前年同月比に加工が必要な原因。年度列と月列で比較する方法
導入売上管理や予算実績管理、経営報告のExcel管理表で、前年同月比のレポートを作るたびに、昨年のシートを開いて月をそろえて、別シートで突き合わせて……と毎回加工をしていませんか。5〜100人で月次の数字を見ている組織では、季節変動の影響を...
比べる・突き合わせる 毎月の前月比を手作業で作るのをやめる。Excelの売上明細をAIに渡して集計する手順
毎月、売上明細から前月比の表を作っている。行数は200行ほど。日付の書き方は人によってバラバラで、商品名の表記も少しずつ違う。金額が空欄の行もある。それを目で確かめながら整えて、カテゴリごとに合計して、先月の数字と引き算する。かなりの時間が...
比べる・突き合わせる 売上の増減に気づけないExcel管理表。前月・前年と比較するビューを作る手順
導入売上管理や予算実績管理のExcel管理表で、今月の数字は出せても、前月や前年と比較してどう変わったかをすぐに説明できますか。数字は毎月記録しているのに、増えたのか減ったのか、どの項目が動いたのかは別途見比べないと分からない——5〜100...
表の作り方を見直す 異常値が明細に埋もれるExcel管理表。エラー行だけを抽出するビューの作り方
導入請求管理や契約管理のExcel管理表で、入力ミスや期限切れといった異常値が、長い明細のどこかに紛れていないか不安になることはありませんか。気づいたときには請求金額が空欄のまま処理されていた、期限を過ぎた契約がそのままになっていた——5〜...
表の作り方を見直す 全体の進捗が見えないExcel管理表。管理者向けの集計ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理、部門台帳のExcel管理表を管理者として開いたとき、全体の進捗がいまどうなっていて、どこに仕事がたまっているのかがすぐに分かりますか。明細を上から眺めても、遅れている案件や滞っている担当者を見つけるには時間がかかり、...