整理する・一括変更する Excel管理表で元データが見つからない原因。保存場所と正本ルールを決める手順
導入部門共通の集計業務で使うExcel管理表に対し、「元データが個人のPCに残っていて、共有フォルダのどこにあるか分からない」と感じたことはありませんか。担当者ごとに置き場所が違い、似たようなファイルが各所に散らばってしまっているケースは現...
難易度★★★☆☆
整理する・一括変更する 
表の作り方を見直す Excel管理表のセル値にカンマが混ざりCSVの列がズレる原因と、入力ルールで防ぐ手順
導入CSV管理や商品管理、請求管理のExcel管理表からCSVを書き出して別システムに渡したら、商品名や住所に含まれていたカンマがそのまま区切り文字として解釈されてしまい、列が1つズレて取込先に登録された、ということはありませんか。3〜50...
まとめる・分ける CSVを取り込んだら120件が148件になった。AIに直させて、その結果を確かめる
問い合わせ記録のCSVを受け取って取り込んだら、120件のはずが148件になっていた。中身を見ると、1件の記録が途中で切れて次の行に続いている。対応内容の欄に入った改行が、どうやら行の区切りとして扱われているらしい。このファイルをそのままA...
表の作り方を見直す Excel管理表のCSV連携で名称変更によって崩れる原因と、コード列を持たせる手順
導入顧客管理や商品管理、契約管理のExcel管理表からCSVを出して別システムに連携しているのに、顧客名や商品名を「正式名称」に直しただけで、取込先で別データとして登録されてしまった、という経験はありませんか。5〜100人規模の業務でよく起...
表の作り方を見直す Excel管理表のCSVで日付や数値が崩れる原因と、列ごとにデータ型を決める手順
導入請求管理や販売管理のExcel管理表からCSVを出して、取込先の会計ソフトや基幹システムに渡したら、日付が「2024/5/1」だったはずなのに「44312」という数字になっていた、ゼロ始まりの電話番号や商品コードの頭が落ちていた、という...
表の作り方を見直す Excel管理表で印刷のたびに表が崩れる原因と、印刷用ビューを分ける手順
導入報告書管理や請求管理のExcel管理表で、「月末に印刷するために列幅を変えたり行を結合したりした結果、翌月にはデータの並びが崩れて入力しにくくなっている」状態になっていませんか。3〜50人で同じファイルを使っていると、印刷用に表を整えた...
表の作り方を見直す Excel管理表で全体状況がつかめない原因と、管理者用ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理のExcel管理表で、「入力者向けの一覧表はあるけれど、管理職が『今、全体でどれだけ未対応が残っているのか』『どの担当者に滞留が偏っているか』を知りたいときに、毎回フィルタや並び替えを駆使して数えている」状態になってい...
表の作り方を見直す Excel管理表で自分の担当行を探しにくい原因と、担当別ビューを作る手順
導入案件管理や営業管理のExcel管理表で、「全員分の案件が同じ画面に並んでいて、毎朝『今日自分が動くべき案件はどれか』を探すのに5分以上かかっている」状態になっていませんか。5〜50人で同じ管理表を共有していると、件数が増えるほど自分の担...
表の作り方を見直す Excel管理表の一覧が長文で読めない原因と、詳細を別シートに分ける手順
導入顧客管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「対応履歴」「やり取り内容」「特記事項」のセルに長い文章が積み重なり、一覧の行ごとの高さが何百ピクセルにもなって、肝心の顧客名や状態を確認するのに何度もスクロールしている、ということはありま...
表の作り方を見直す Excel管理表で添付資料を探しにくい原因と、添付有無・資料名・保存場所を列にする手順
導入契約管理や申請管理、案件管理のExcel管理表を運用していて、「契約書の添付って、これ揃っているのかな？」と思って探しても、すぐに分からないことはありませんか。フォルダの中を1つずつ開いたり、過去メールから添付ファイルを掘り起こしたりし...