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導入問い合わせ管理や商品管理のExcel管理表で、「いまどの分類の件数が多いのか」とたずねられて、すぐに答えられますか。一件ずつ目で数えたり、その場でフィルターをかけて数えたりしているうちに、分類別の状況を聞かれるたびに手が止まってしまう—...

導入売上管理や月次報告で、毎月の月次集計をするたびにExcel管理表からデータを拾い直していませんか。先月分のシートをコピーして日付を直し、対象の行を選び直して合計を出す——3〜50人規模の部署でこの作業を毎月続けていると、集計の準備だけで...

導入売上管理や実績管理、進捗管理のExcel管理表で、集計粒度を決めないまま、1つの表の中に日別の実績、月別の合計、担当者ごとの数字が一緒に並んでいませんか。5〜100人ほどで使う管理表では、必要になったときに行を足していくうちに、1行が表...

導入案件管理や契約管理、見積管理のExcel管理表で、案件のまとまりと、その中の個別データの親子関係が、表からはっきり読み取れないことはありませんか。5〜100人ほどで使う管理表では、案件と明細を別のシートに分けてはいるものの、どの明細がど...

導入案件管理や商品管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、1つのセルに複数値を、「田中、佐藤」「商品A／商品B」のようにまとめて入力していませんか。5〜50人ほどで使う管理表では、担当者が複数いるときや商品が複数あるときに、1つのセルにカ...

導入契約管理や単価管理、顧客管理のExcel管理表で、変更履歴を残さないまま、古い値の上に新しい値をそのまま上書きしていませんか。5〜100人ほどで使う管理表では、セルを上書きするのが当たり前の操作になっています。しかしこのやり方だと、表に...

導入顧客管理や商品管理、売上管理のExcel管理表で、顧客名や商品名をマスタにまとめず、取引のたびに手で入力していませんか。5〜50人ほどで使う管理表では、入力する人や入力したタイミングによって、「株式会社A」「(株)A」「A社」のように同...

導入見積管理や請求管理、契約管理のExcel管理表で、1つの行に案件全体の情報と、その中の明細の情報がまとめて入っていませんか。たとえば「見積番号・取引先・件名」と、「商品名・数量・単価」が同じ行に並んでいる表です。5〜50人ほどで使う管理...

導入毎月の売上を記録しているExcel管理表で、「2024年4月」「2024年5月」「2024年6月」と月ごとに列が右へ右へと増え続けていませんか。月別に列を並べたこの形は「横持ち」と呼ばれ、集計に向いた「縦持ち」とは作りが異なります。売上...

導入申請管理や案件管理、部門台帳の表は、現場の担当者が日々入力しています。多くの現場では、その入力者向けの表しか用意されていません。管理する立場の人が「いま全体でいくつ滞っているのか」「期限を過ぎているものはどれか」を知りたくても、入力用の...