表の作り方を見直す

導入請求管理や契約管理のExcel管理表で、入力ミスや期限切れといった異常値が、長い明細のどこかに紛れていないか不安になることはありませんか。気づいたときには請求金額が空欄のまま処理されていた、期限を過ぎた契約がそのままになっていた——5〜...

導入申請管理や案件管理、部門台帳のExcel管理表を管理者として開いたとき、全体の進捗がいまどうなっていて、どこに仕事がたまっているのかがすぐに分かりますか。明細を上から眺めても、遅れている案件や滞っている担当者を見つけるには時間がかかり、...

導入顧客管理や契約管理のExcel管理表で、同じ取引先や案件が重複登録されていないか、自信を持って言えますか。名前の表記が少し違うだけで別の行として登録され、後から「これは同じ会社では」と気づく——3〜50人で使う管理表では、重複登録にあと...

導入申請管理や案件管理のExcel管理表で、入力漏れがないかを確かめるために、行を上から一つずつ目で追っていませんか。件数が増えるほど確認に時間がかかり、それでも見落としが出てしまう——3〜50人で回す管理表では、未入力の確認だけで毎回まと...

導入問い合わせ管理や商品管理のExcel管理表で、「いまどの分類の件数が多いのか」とたずねられて、すぐに答えられますか。一件ずつ目で数えたり、その場でフィルターをかけて数えたりしているうちに、分類別の状況を聞かれるたびに手が止まってしまう—...

導入売上管理や月次報告で、毎月の月次集計をするたびにExcel管理表からデータを拾い直していませんか。先月分のシートをコピーして日付を直し、対象の行を選び直して合計を出す——3〜50人規模の部署でこの作業を毎月続けていると、集計の準備だけで...

導入売上管理や実績管理、進捗管理のExcel管理表で、集計粒度を決めないまま、1つの表の中に日別の実績、月別の合計、担当者ごとの数字が一緒に並んでいませんか。5〜100人ほどで使う管理表では、必要になったときに行を足していくうちに、1行が表...

導入案件管理や契約管理、見積管理のExcel管理表で、案件のまとまりと、その中の個別データの親子関係が、表からはっきり読み取れないことはありませんか。5〜100人ほどで使う管理表では、案件と明細を別のシートに分けてはいるものの、どの明細がど...

導入案件管理や商品管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、1つのセルに複数値を、「田中、佐藤」「商品A／商品B」のようにまとめて入力していませんか。5〜50人ほどで使う管理表では、担当者が複数いるときや商品が複数あるときに、1つのセルにカ...

導入契約管理や単価管理、顧客管理のExcel管理表で、変更履歴を残さないまま、古い値の上に新しい値をそのまま上書きしていませんか。5〜100人ほどで使う管理表では、セルを上書きするのが当たり前の操作になっています。しかしこのやり方だと、表に...