難易度★☆☆☆☆

表の作り方を見直す

Excel管理表で誰が更新したか分からない原因。更新者列を作って残す手順

導入複数人で使う案件管理表や在庫管理表で、値が変わっているのに「誰が直したのか分からない」ことはありませんか。内容を確認したくても誰に聞けばよいか分からず、結局チャットで全員に「これ直した人いますか」と投げることになりがちです。これは更新し...
表の作り方を見直す

Excel管理表でいつ更新されたか分からない原因。更新日列を作って残す手順

導入顧客管理表や案件管理表を開いて、「この情報、いつの時点のものだろう」と迷ったことはありませんか。古い住所のまま郵送してしまった、ステータスが何か月も前の状態で止まっていた、といったことは更新日が分からない表でよく起こります。これは見てい...
表の作り方を見直す

Excel管理表でバックアップから戻せない原因。復元手順を決める手順

導入「先週のバックアップから戻したい」と言われて、backupフォルダから該当ファイルを見つけたものの、復元担当が誰かも、戻し方の手順も、戻した後の確認項目も決まっていない。とりあえずコピーしたが、念のためバックアップを残すべきか、ファイル...
整理する・一括変更する

Excel管理表でバックアップの日付が分からない原因。YYYYMMDDで揃える手順

導入backupフォルダを開いたら「月次報告_バックアップ.xlsx」「月次報告_BK.xlsx」「月次報告_5月15日.xlsx」「月次報告_最新版バックアップ.xlsx」が並んでいる。いつのバックアップなのか、どれが直近のものかが命名か...
整理する・一括変更する

Excel管理表でバックアップが見つからない原因。専用フォルダで整える手順

導入「先週のバックアップから復元したい」と思ってバックアップを探したら、共有フォルダの「バックアップ」「backup」「BK」「予備」と複数のフォルダに似たファイルが散在していて、どこに何があるか分からない。個人PCに保存している人もいた―...
表の作り方を見直す

Excel管理表で作業ミスを戻せない原因。作業前にバックアップを取る手順

導入月次報告を更新中、ピボットテーブルを誤って削除してしまった。Ctrl+Zを連打しても戻らず、保存もしてしまった後だった。前月の状態に戻したくても、バックアップを取っていなかったので復元できない――こんな場面はありませんか。これはミスの問...
表の作り方を見直す

Excel管理表で古いデータと新しいデータが混ざる原因。担当ファイルの更新日を確認する手順

導入担当別ファイルを統合しようと開いてみたら、ある担当のファイルは1か月前から動いておらず、別の担当のファイルは半年放置、退職した担当者のファイルもまだ残っている。古いまま統合すると、最新版に古い情報を上書きしてしまう――こんな場面はありま...
表の作り方を見直す

Excel管理表でファイル別に列構成が違って統合できない原因。共通列を抽出する手順

導入担当別の案件管理ファイルを統合しようとしたら、営業1課は「金額」、2課は「Amount」、3課は「価格」と列名がバラバラ。さらに営業2課には「与信ランク」、3課には「初回連絡日」など独自列が並んでいて、機械的にコピー&ペーストできない―...
表の作り方を見直す

Excel管理表で担当ファイルの所在が分からない原因。一覧化して棚卸す手順

導入「営業の案件管理表ってどこにあるの?」と聞かれて答えに困る。誰がどのファイルを持っているか部署内でも把握できておらず、退職者が残したファイルが個人PCに眠っているかもしれない――こんな場面はありませんか。これは把握不足ではなく、担当者ご...
まとめる・分ける

Excel管理表で担当別ファイルが集約できない原因。担当列でまとめる手順

導入営業部の案件管理が「営業1課_案件.xlsx」「営業2課_案件.xlsx」「営業3課_案件.xlsx」と課ごとのファイルに分かれていて、全社の案件数を集計しようとすると毎月3ファイルをコピー&ペーストでつなげる作業が必要。集計後に1課で...