失敗パターン診断 Excel管理表のファイルが分裂する原因。正本とarchive運用の整備可否を15分で診断する手順
導入売上管理_2024_最新.xlsx、売上管理_確定版_v3.xlsx、売上管理_配布用.xlsx――同じ業務のファイルが共有フォルダにいくつも並び、月末になって「これ、どれが正しいの？」と全員が手を止めた経験はありませんか。最終的に作成...
難易度★☆☆☆☆
失敗パターン診断 
失敗パターン診断 Excel管理表で確認漏れが起きる原因。確認者・確認日・状態列の必要性を20分で診断する手順
導入申請管理表や契約管理表で、案件Aは確認済みだったか、案件Bは未確認だったか――月末になってから「これ確認しましたか？」と一件ずつメールで確認している光景はありませんか。確認結果がどこにも残っていないため、毎月同じ確認作業を繰り返している...
失敗パターン診断 Excel管理表の目的が分からなくなる原因。利用者と出力先を20分で棚卸しする手順
導入数年運用しているExcel管理表に、誰が入れているか分からない列、いつから空欄のままの列、出力先がもう存在しない月次レポート用の列――そんなものが混在していないでしょうか。新人に説明しようとすると「これは昔の名残で…」「この列は念のため...
失敗パターン診断 Excel管理表を作ったのに使われない原因。入力タイミングから15分で診断する手順
導入部門共通のExcel管理表を新しく作って配ったのに、1か月経っても入力されているのは作成者の自分だけ――こんな経験はありませんか。声をかけても「入力するタイミングが分からない」「業務の流れに合わない」と曖昧な返答が返ってきて、表だけが空...
管理表の問題診断 Excel管理表で空白行混入が起きる原因と、区分列で分けるべきか10分で診断する手順
導入売上表や在庫表、案件一覧のExcel管理表を眺めると、見やすさのために途中に空白行が挟まっている表に出会います。月単位で区切るための空白行、部門ごとに分けるための空白行、見出し代わりの空白行——意図は分かるのですが、フィルタを掛けると空...
管理表の問題診断 Excel管理表で色だけで状態を管理する危険と、状態列へ置き換えるべきか診断する手順
導入進捗管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表を眺めると、赤・黄・緑のセル色で状態を表している表に出会います。赤が「対応中」なのか「至急」なのか「不要」なのかは、表を作った担当者の頭の中だけにあって、引き継いだ人や別部署が見ると意...
管理表の問題診断 Excel管理表で表記ゆれが起きる原因と、プルダウン化候補を10分で洗い出す診断手順
導入案件管理や請求管理、営業管理のExcel管理表を眺めると、同じ意味なのに「請求」「請求書」「ご請求」、あるいは「対応中」「対応 中」「対応中 」のような言い回しが同じ列に並んでいることがあります。フィルタで全件拾えない、ピボットテーブル...
管理表の問題診断 Excel管理表の最新版が分からない原因と、5観点で正本不在を見抜く診断手順
導入売上管理や顧客管理、月次報告の現場で、共有フォルダを開くと「売上管理_最新.xlsx」「売上管理_最新2.xlsx」「売上管理_修正版.xlsx」「売上管理_20240501版.xlsx」が並び、どれを開けばよいか担当者に聞かないと判断...
Web化・ツール選定 Web化したのに業務が回らない原因。業務フローを棚卸しする手順
導入Web化を完了したのに、現場で「画面はあるけど業務が回らない」と言われることがあります。入力画面は揃っているのに、入力前後の作業や承認の流れが見えていないと、Web化したシステムだけでは業務が完結しません。申請管理・契約管理・問い合わせ...
Web化・ツール選定 Web化後の画面が誰向けか分からない原因。利用者を棚卸しする手順
導入Excel管理表をWeb化するときに、画面項目だけ整理して進めると、「この画面は誰が使うの？」という疑問が後から出てきます。入力者・確認者・閲覧者が分かれている業務では、それぞれに合った画面と権限を用意する必要があります。申請管理・案件...