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導入部門台帳や月次管理、営業管理のExcel管理表は、担当者が変わった瞬間に作業が止まることがあります。前任者は経験で更新していたが、新しい担当者は「どの列に何を入れるか」「保存先はどこか」「誰に共有するか」が分からず、毎回質問しないと進め...

導入顧客管理や案件管理、月次報告のExcel管理表が、担当者のローカルPCにしか保存されておらず、本人が休んだ日に他のメンバーから「最新の数字が見られない」「ファイルをメールで送ってほしい」と連絡が来ることはないでしょうか。担当者が退職した...

導入申請管理や請求管理、契約管理のExcel管理表では、入力後の確認作業が完全に担当者の経験に依存していて、「金額と単価×数量が合っているか」「申請日と承認日が逆転していないか」をベテランは見つけられるのに、新しい担当者だけが見逃して差戻し...

導入部門共通の案件管理表や月次報告台帳を引き継いだ直後に、列の意味は分かるのに「いつ、誰が、何のために更新しているか」が表のどこにも書かれておらず、前任者にメールで確認しないと作業が止まる、ということが起きていないでしょうか。「この列は月初...

導入契約管理表や申請管理表、顧客管理表を3〜30人で運用していると、判断結果と判断理由が同じ備考欄に長文で書かれていて、後から重要な経緯を探せなくなることがあります。「保留」とした理由、「却下」と判断した条件が長い文章の中に埋もれ、新しい担...

導入申請管理表や案件管理表、問い合わせ管理表を3〜50人で運用していると、同じ状況なのに担当者によって入力結果が変わることがあります。Aさんは「保留」と書き、Bさんは「対応中」と書き、Cさんは空欄で残す。月末に状態列で集計しても、件数が現場...

導入部門台帳や月次管理表、顧客管理表を3〜50人で運用していると、特定の担当者が休んだ瞬間に更新が止まることがあります。月末の集計直前にその人が不在になると、誰が何を更新すべきか分からず、関連業務も連鎖的に停滞します。代替担当を急いで立てて...

導入問い合わせ管理表や営業案件管理表、進捗管理表を3〜30人で運用していると、同じ列なのに人によって書き方の粒度が大きく違うことがあります。「対応中」と一語だけ書く人、「3/1にAさんから電話、再連絡待ち」と長文を入れる人、空欄のまま次に進...

導入案件管理表で「DNG」「KK保留」「BL対象」のような略語や社内用語がそのまま列名・選択肢に並んでいて、新人や他部署の担当者から「これ、何の意味ですか」と毎日のように質問されていないでしょうか。略語を知っている人にとっては当たり前でも、...