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導入案件管理や顧客管理、問い合わせ管理のExcel管理表を部門で横断集計したとき、担当者別や分類別の数字が合わず、どこかの値が抜け落ちている――そんな経験はないでしょうか。マスタ表では「中村」と登録されている担当者が、別の表では「中村さん」...

導入営業管理や問い合わせ管理、進捗管理のExcel管理表で、同じ「対応状況」列なのに、ある人は「対応済」と一言だけ、別の人は「3/1にAさんへ連絡、再連絡待ち、5/8に再アプローチ予定」と長文を書き込む――そんな状態になっていないでしょうか...

導入問い合わせ管理表や案件管理台帳、商品管理表の分類列を眺めてみると、「ハードウェア」「ソフトウェア」のような大きな分類と、「製品A」「製品Aの一部」「修理対応」のような細かい分類が、同じ列に並んでいることがあります。月次でカテゴリ別に件数...

導入売上管理表や在庫管理台帳、実績管理表で、月末の集計をしてから「売上が0円の行がある」「在庫数がマイナス100」「対応日が2099年になっている」と気付いたことはないでしょうか。月初に修正対応に追われて、集計のやり直しが発生する。これは入...

導入顧客管理表や案件管理台帳、契約管理表を運用していると、同じ顧客や案件が複数行に分かれて登録されていることがあります。「A商事」「A商事(株)」「株式会社A商事」が別行として入っていて、連絡履歴がどれに紐づいているか分からなくなる。これは...

導入売上管理表や在庫管理台帳、月次予算管理表で、金額や数量を入れた列をSUMしようとしても合計が出ない、あるいは「0」と表示されてしまう、ということがないでしょうか。セルを覗いてみると「1,000円」「￥1,000」「1000 個」「未定」...

導入納期管理表や対応期限台帳、月次管理表で、「申請日」や「対応期限」のような日付列に「2024/5/1」「2024.05.01」「令和6年5月1日」「24-5-1」がバラバラに入っていて、並べ替えても順番が狂う、月別集計が動かない、というの...

導入申請管理表や案件管理表、問い合わせ管理表を月末に見直してみると、「申請日」や「対応期限」「顧客連絡先」のような重要な列が、半分以上空欄のまま残っていることはないでしょうか。「あとで入れます」「分からないので空」と判断された結果、月次集計...