列・レイアウト設計 Excel管理表で印刷のたびに表が崩れる原因と、印刷用ビューを分ける手順
導入報告書管理や請求管理のExcel管理表で、「月末に印刷するために列幅を変えたり行を結合したりした結果、翌月にはデータの並びが崩れて入力しにくくなっている」状態になっていませんか。3〜50人で同じファイルを使っていると、印刷用に表を整えた...
表示用レイアウト
列・レイアウト設計 列・レイアウト設計 Excel管理表で全体状況がつかめない原因と、管理者用ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理のExcel管理表で、「入力者向けの一覧表はあるけれど、管理職が『今、全体でどれだけ未対応が残っているのか』『どの担当者に滞留が偏っているか』を知りたいときに、毎回フィルタや並び替えを駆使して数えている」状態になってい...
列・レイアウト設計 Excel管理表で自分の担当行を探しにくい原因と、担当別ビューを作る手順
導入案件管理や営業管理のExcel管理表で、「全員分の案件が同じ画面に並んでいて、毎朝『今日自分が動くべき案件はどれか』を探すのに5分以上かかっている」状態になっていませんか。5〜50人で同じ管理表を共有していると、件数が増えるほど自分の担...
列・レイアウト設計 Excel管理表の一覧が長文で読めない原因と、詳細を別シートに分ける手順
導入顧客管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「対応履歴」「やり取り内容」「特記事項」のセルに長い文章が積み重なり、一覧の行ごとの高さが何百ピクセルにもなって、肝心の顧客名や状態を確認するのに何度もスクロールしている、ということはありま...
列・レイアウト設計 Excel管理表で期限を見落とす理由。期限が近い行を見やすくする手順
導入契約管理や申請管理のExcel管理表で、「期限列はあるのに、ぱっと見たときに何が今週切れるのか、もう過ぎたのか分からない」状態になっていませんか。件数が増えると、期限切れ間近の行が他の行に紛れて見落とされ、契約更新の漏れや申請対応の遅れ...
列・レイアウト設計 Excel管理表で未対応を見落とす理由。状態がすぐ分かる表示にする手順
導入問い合わせ管理や申請管理のExcel管理表で、「未対応」「確認待ち」「対応中」「完了」と状態列はあるのに、ぱっと見たときに全部同じ文字色で並んでいて、どれが急ぎなのか分からない状態になっていませんか。3〜50人の規模で件数が増えてくると...
列・レイアウト設計 Excel管理表の一覧が読みにくい原因と、情報量を整える見直し手順
導入顧客管理や案件管理のExcel管理表で、「1行に氏名・連絡先・住所・経緯・最終対応・備考まで詰め込まれていて、何を見たい一覧なのか分からない」という状態になっていませんか。3〜50人で同じ表を使っていると、誰かが必要だと思った列を足して...
列・レイアウト設計 Excel管理表で重要情報を見落とす理由。重要列を左側に寄せる手順
導入案件管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「ID列の隣に作成日や入力者メモが並んでいて、肝心の状態や担当者が画面の右側に隠れている」という状態になっていませんか。3〜30人で使う管理表では、誰かが新しい列を追加するたびに重要な情報が...
列・レイアウト設計 Excel管理表で表が横に長くて見づらい原因。閲覧者向けに列を絞る手順
導入社内に共有している顧客管理表が横に40列あり、ノートPCの画面では右端まで見るのに3回スクロールが必要。閲覧担当は毎回「ステータス」と「次回連絡日」だけ見たいのに、間に「内部メモ」「請求情報」「過去対応履歴」が挟まって探しにくい、という...
列・レイアウト設計 Excel管理表で報告のたびに加工が増える原因。報告用ビューを別に作る手順
導入月初の経営会議の前日に、入力用の売上管理表をコピーして、不要な列を削除し、フィルタで対象月だけ残し、合計行を足し、印刷用に列幅を整える――この作業を毎月やっていませんか。原本ファイルを書き換えてしまって翌月の入力ができなくなる、別名保存...