ファイル・共有運用 Excel管理表で作業中ファイルを誤って使う原因。作業中フォルダを切り分ける手順
導入月次報告の確認用に「月次報告_2024年04月_確認中.xlsx」を作って共有フォルダに置いておいたら、別部署の人がそれを正本と勘違いして役員に共有してしまった。中身がまだ確定していない数字だったので、訂正連絡で大慌てになった――こんな...
共有フォルダ設計
ファイル・共有運用 
ファイル・共有運用 Excel管理表で正本と作業コピーが混ざる原因。正本専用フォルダを作る手順
導入「売上管理」フォルダを開くと、「売上管理_2024年04月.xlsx」と「売上管理_2024年04月_鈴木作業中.xlsx」と「売上管理_2024年04月_田中コピー.xlsx」が並んでいる。どれが他部署に共有していい正本で、どれが個人...
ファイル・共有運用 Excel管理表で異なる業務のファイルが混ざる原因。業務別にフォルダを分ける手順
導入営業部の共有フォルダを開くと、月次報告、売上集計、顧客台帳、出張申請、研修記録、議事録が同じ階層に並んでいる。「売上集計だけ見たい」と思っても、関係ない申請書や議事録に紛れていて、目的のファイルを見つけるのに時間がかかる――こんな場面は...
ファイル・共有運用 Excel管理表で必要なファイルを探せない原因。共有フォルダの置き場所を1つに決める手順
導入「営業部の月次報告を見たい」と思って共有サーバーを探したら、「営業部共有」「部門共有/営業」「全社共有/営業部」「鈴木さんのフォルダ」と4か所に同じような名前のフォルダがある。それぞれ中身が違って、どれが正本なのか分からない――こんな場...