マスタ管理

導入案件管理や申請管理のExcel管理表で、担当者欄や分類欄が手入力になっているために、マスタには「営業1課」と登録されているのに業務表では「営業１課」「営業一課」「営1課」と表記が散乱している、ということはありませんか。これは入力者の不注...

導入問い合わせ分類や商品分類のExcel管理表で、「大分類：機能要望」「小分類：ログイン」と「大分類：障害」「小分類：ログイン」のように、同じ小分類名が複数の大分類にぶら下がっていませんか。一覧では区別できているつもりでも、集計時に小分類だ...

導入部門共通のExcel管理表で、商品マスタや分類マスタを見て「いつの間にか値が増えている」「前に使っていた値が消えている」と感じることはありませんか。誰がいつ変えたか分からないと、過去データとの整合性を説明できず、監査やレビューの場で困り...

導入部門共通のExcel管理表で、分類列のプルダウンに「営業A」「営業1」「営業（東日本）」「営業東」など、似た名前がどんどん増えていませんか。誰でもマスタにポンと値を足せる状態だと、必要だから増えたのか、ちょっと思いつきで増えたのか、判別...

導入商品管理や担当者管理のExcel管理表で、もう廃番になった商品や退職した担当者の名前が、いまだに入力候補のプルダウンに残っていませんか。プルダウンから選べてしまうため、新人が誤って選択して登録してしまったり、過去データの集計と新規データ...

導入顧客管理や商品管理のExcel管理表で、社名変更や商品名のリニューアルがあった後、過去データと現行データの突合に時間がかかった経験はありませんか。「旧○○商事」と「○○ホールディングス」を別物として扱うか、同じものとして集計するか、判断...

導入売上管理や請求管理のExcel管理表で、同じ商品が「○○Pro」「Pro版」「○○プロ」「旧○○」のように表記がバラついていませんか。商品名が揃わないと、商品別の売上集計が分散し、人気商品の本当の数字が見えなくなります。これは入力者の問...

導入複数のExcel管理表（顧客台帳・案件一覧・請求台帳など）で、同じ顧客が「株式会社山田商事」「山田商事」「山田商事様」と表記がバラバラになっていませんか。1つの会社が表ごとに違う顔をしていると、後で全社合計を出したり、特定顧客の動きを横...