引き継ぎ設計

導入申請管理や問い合わせ管理のExcel管理表は、新しい担当者に交代した直後から入力品質が下がりがちです。表記ゆれが増え、選択肢の解釈が変わり、必須項目の抜けが目立つようになる。原因は新担当者の能力ではなく、前任者が無意識に守っていた入力ル...

導入前任者が異動した翌月、Excel管理表の月次更新で手が止まってしまった。「どのシートを開いて、どの列を埋めて、誰に共有するのか」が分からず、後任者は本人に電話で聞きながら作業を進める。こうした状況は、更新手順が口頭でしか伝わっていない管...

導入「先月の月次集計のファイル、どこに置いてあったっけ？」と聞かれて、毎回探し回ることはないでしょうか。前任者の個人ドライブにあったり、メール添付で送られてきたものをローカルに保存していたり、保存場所は人の記憶に依存しがちです。引き継ぎ時に...

導入異動の季節になると、前任者から引き継ぐ管理表を順番に確認していくのが定番です。しかし、しばらく経ってから「あの表、引き継ぎ受けてなかった」と発覚することがあります。気付いたときには前任者は他部署、データは古いままという状態に陥りがちです...