検索項目設計

導入契約管理や申請管理、案件管理のExcel管理表を運用していて、「契約書の添付って、これ揃っているのかな？」と思って探しても、すぐに分からないことはありませんか。フォルダの中を1つずつ開いたり、過去メールから添付ファイルを掘り起こしたりし...

導入申請管理や契約管理、見積管理のExcel管理表を運用していて、「この案件は今、誰の確認待ちなのか」を一目で答えられないことはありませんか。お客様や社内の担当者から進捗を聞かれた時に、メールやチャットを遡って確認状況を再構成することになり...

導入契約管理や申請管理、対応期限管理のExcel管理表を運用していて、「気づいたら期限を過ぎていた」という経験はありませんか。月末になって慌てて全行を見返すと、すでに数日〜数週間遅れている契約や案件が出てきて、関係者への連絡が後手に回ってし...

導入案件管理や営業管理、問い合わせ管理のExcel管理表を運用していて、「Aさん担当の対応中だけ」「来週期限の未着手だけ」のように、複数の条件を同時に絞り込みたいのに、フィルタで思うように出せないことはありませんか。組み合わせて見たい場面ほ...

導入問い合わせ管理やタスク管理、申請管理のExcel管理表を運用していて、「未対応の件がどこかにあるはずなのに、見つかるのは指摘されてから」ということはありませんか。1日の終わりに対応漏れがないかを確かめたいだけなのに、上から1行ずつ目視で...

導入申請管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表を運用していて、「新規だけ見たい」「契約更新だけ確認したい」と思ったときに、ぱっと絞り込めないという経験はありませんか。担当者ごとに種類を判断していたり、シートを種類別に分けていたりす...

導入問い合わせ管理やナレッジ管理、対応履歴のExcel管理表を運用していて、「あの件、過去にどう対応したか調べたい」と思ったときに、備考欄をCtrl+Fで全文検索することはありませんか。1件探すのにスクロールしながら何度も検索ワードを変える...

導入顧客管理や案件管理、請求管理のExcel管理表を運用していて、「あの顧客の対応履歴ってどこだっけ」と探すのに数分かかってしまう、ということはありませんか。1件の問い合わせ対応のたびに表全体を上から眺めるはめになり、対応の初動が遅れる原因...