備考欄分解

導入契約管理や申請管理、案件管理のExcel管理表で、「契約書や見積書の場所が分からなくて毎回探している」「資料が添付されているか備考欄を読まないと判断できない」という状況はありませんか。資料情報がファイル名と一緒に備考欄に書かれていると、...

導入問い合わせ管理や顧客管理、対応履歴のExcel管理表で、「あのクレームの対応はどうなったか確認したい」「クレーム件数が知りたい」と思ったときに、備考欄の文章を一件ずつ読み返さないと分からない…ということはありませんか。クレーム情報が文章...

導入申請管理や契約管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、「例外的な対応をした件が備考欄にメモしてあったが、後任者や他部署に共有されていなかった」という経験はありませんか。例外対応は通常の処理と区別されないまま備考欄に書かれることが多く、...

導入申請管理や契約管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、「この件、もう確認したっけ？」「備考欄を読まないと確認状況が分からない」という状況はありませんか。確認状態と確認内容が同じ備考欄にまとめて書かれていると、確認済みかどうかを一覧で把...

導入営業管理や問い合わせ管理、案件管理のExcel管理表で、「備考欄に『来週連絡予定』『○日までに見積送付』と書いていたのに、対応を忘れてしまった」という経験はありませんか。次に何をすべきかが文章メモとして書かれていると、行数が増えるほど見...

導入顧客管理や問い合わせ管理、営業管理のExcel管理表で、「電話番号やメールアドレスがどこにあるか分からず、毎回備考欄を探している」「同じ連絡先かどうか重複確認ができない」という状況はありませんか。多くの場合、連絡先は備考欄に「〇〇様 電...

導入請求管理や売上管理、見積管理のExcel管理表で、「金額が備考欄に文章として書かれていて、合計を出そうとしてもうまくいかない」「集計用に金額を別シートに転記している」という状況はありませんか。文章中に「税込110,000円」「単価2,5...

導入契約管理や申請管理、顧客管理のExcel管理表で、「なぜこのお客様だけ条件が違うのか」「なぜこの申請が承認されたのか」といった判断理由が、後から見ても分からなくなっていませんか。多くの場合、理由は備考欄にメモとして書かれているものの、他...