運用負荷診断

導入売上管理や進捗管理、月次報告のExcel管理表で、報告資料を作るたびに表から数値を抜き出して加工していないでしょうか。毎月ほぼ同じ報告のはずなのに、コピー、並べ替え、色付け、体裁直しに時間が取られ、報告資料づくりが月末業務の大半を占めて...

導入顧客管理や案件管理、契約管理のExcel管理表で、新規登録の前に「この相手はもう登録されているか」を確認するのに時間がかかっていないでしょうか。会社名で検索しても表記揺れで見つからず、メールアドレスで探しても同じ会社の別担当が複数並び、...

導入請求管理や契約管理、申請管理のExcel管理表で、確認者が毎回すべての行を目視でチェックしていないでしょうか。金額の桁、日付の前後、項目の組み合わせ――何を見ているのかは本人の頭の中にしかなく、確認者が変わるとチェックの抜けも変わる。確...

導入売上管理や実績管理、月次報告のExcel管理表で、月末の締め作業が一斉に集中していないでしょうか。入力依頼が締め日の直前に集まり、確認と修正が同時に動き、関係者全員が締めギリギリで残業対応する。誰がどこまで終わらせたのかも見えず、催促の...

導入部門共通の管理表を運用していると、「この列には何を入れるのか」「この選択肢はどう使い分けるのか」「ファイルはどこに保存するのか」といった同じ質問が、利用者から繰り返し届いていないでしょうか。担当者は1日に何度も同じ説明を返し、本来の業務...

導入申請管理や見積管理の表で、入力後に「項目が空欄」「金額の桁が違う」「対象部署が選ばれていない」といった不備が後工程で見つかり、差戻し対応に追われていないでしょうか。入力者は直して再提出、確認者はまた見直す、というやり取りが繰り返され、双...

導入顧客管理から案件管理へ、案件管理から請求管理へ、さらに請求管理から売上集計へ――同じ顧客名や金額を、表からシステムへ、システムから別の表へと何度も書き写していないでしょうか。コピー＆ペーストや手入力での転記が積み重なり、どこかで打ち間違...

導入売上管理や請求管理の月次集計で、ピボットや関数にかける前に「日付の表記を直す」「並べ替える」「空欄を埋める」「敬称を取る」といった整形作業に毎月数時間取られていないでしょうか。集計そのものより、集計に入れる形に整える前さばきのほうが長い...

導入月次報告や売上管理、台帳管理のExcel管理表で、作業を始める前に「どのファイルが最新版か」を確認するだけで毎回時間を取られていることはないでしょうか。共有フォルダの中に「最新」「最新2」「修正版」「20240501版」が並び、結局は担...

導入申請管理や問い合わせ管理、契約管理のExcel管理表を運用していると、「あの件、確認してもらえましたか」という社内の問い合わせが繰り返し発生することはないでしょうか。表を見ても確認が済んでいるか分からないため、担当者にチャットや電話で都...