入力ルール設計

導入申請管理や請求管理の表で、入力された金額や日付がそのまま次の工程へ流れ、後から「この数字おかしくない？」と気づくことはありませんか。請求管理台帳で桁を1つ多く入力したまま請求書が出てしまった、といった事故は珍しくありません。これは入力し...

導入顧客管理表や案件管理表で「新規登録のときは何を入れればよくて、更新のときは何を直せばよいのか」が分からず、登録時に入力すべき列が抜けたまま運用されたり、更新が必要な列をいつまでも空欄にしていたり――そんな状態になっていませんか。これは入...

導入新しいメンバーが配属されるたびに、「この列って何を入れるんですか」「この記号はどういう意味ですか」を担当者が毎回口頭で説明していて、結局1〜2か月経っても同じ質問が繰り返される――そんなことはありませんか。マニュアルを作ったつもりでも、...

導入申請管理表や案件管理表で「あれ、この案件の決定金額が空欄のまま処理が進んでた」と気づくのが、月末の集計時や上司への報告直前――そんな経験はありませんか。気づくのが遅いほど、巻き戻し作業が大きくなります。これは確認担当者の見落としではなく...

導入売上管理表や請求管理表の金額列を SUM で合計しようとしたら、「￥10,000-」「10000円(税込)」「10000※端数調整」のような余計な記号や補足が混ざっていて、エラーになる――そんな経験はありませんか。後でクレンジングすると...

導入申請管理表や案件管理表で「契約日」「決定金額」のような列が空欄になっているとき、それが「まだ入力していないだけ」なのか「意図的に未定として残している」のかが区別できず、確認のために何往復もメールしている――そんな経験はありませんか。これ...

導入問い合わせ管理表や対応履歴を見比べたときに、ある対応は1行で「電話済」とだけ書かれ、別の対応は10行にわたって状況が綴られている――そんなふうに列の中の「詳しさ」がバラバラだと、横並びで比較できず、検索しても見つけたい情報が出てきません...

導入業務台帳や案件管理表を引き継いだとき、「この列は何のためにあるんですか？」と聞いても誰も答えられず、しかたなく空欄のまま放置している列があったことはありませんか。気がつくと使われていない列が増え、表全体が膨らんでいきます。これは作った人...

導入案件管理表や請求管理表のステータス列を見たときに、「対応中」「対応 中」「たいおうちゅう」「対応中　」といった微妙な表記違いが並んでいませんか。後でフィルターをかけても拾いきれず、集計しても件数が合わない――よくある状態です。これは入力...

導入問い合わせ管理表や対応履歴を見たときに、「対応内容」の列で「電話対応済み」とだけ書く人もいれば、「14時に山田様へ折り返し、納期4/20で合意」と詳しく書く人もいる――こんなふうに同じ列なのに書き方の粒度がバラバラになっていませんか。検...