役割別権限

導入業務台帳・顧客管理・申請管理など、3〜30人で運用するExcel管理表で起きやすいのが、「マスタの区分コードや承認パターン、重要列の設定値を誰でも変更できてしまい、知らないうちに運用が崩れる」という困りごとです。マスタや設定値は表全体の...

導入申請管理表で「確認済みかどうか」を担当者ごとに違うやり方で書いていた。ある人は備考に「OK」と書き、別の人は確認日列に日付だけ入れ、別の人は何も書かずに口頭で「確認した」と伝えていた。後で「これは確認済みなのか？」を見返しても判別できな...

導入申請管理表で、本来は申請者が「申請ID〜申請日」だけ入力すればいい設計だったのに、新人が「ついでに」と確認者が入れるべき確認日も自分で入れてしまったり、承認状態の数式まで上書きしてしまった。指導しても、しばらくすると別の人が同じことをす...

導入部内の業務台帳に対して、新しく入った人から「これって僕も入力していいんですか？」「確認は誰がやるんですか？」と聞かれた。今までは古参メンバーが何となく役割分担していたが、文書化されていない。新人や異動者が来るたびに、口頭でその場で説明し...