ツール変更前診断 Excel管理表をスプレッドシート化すべきか迷う原因。4つの観点で診断する手順
導入進捗管理や問い合わせ管理、案件管理のExcel管理表を、Googleスプレッドシートなどへ移すべきか迷っている現場は少なくありません。「同時に開けない」「メールで送り合うのが面倒」といった理由で移行を考えるものの、それだけで決めてよいの...
管理表の問題診断
ツール変更前診断 
ツール変更前診断 Excel管理表をWeb化すべきか判断できない原因。問題を4つに分けて診断する手順
導入業務台帳や案件管理、申請管理のExcel管理表でトラブルが続くと、「いっそWeb化したほうが早いのでは」という声が出てきます。ところがツールを変えても、根本の原因が運用側にあれば、新しいツールでも同じ問題が再発します。逆に、Excelで...
改善優先度診断 Excel管理表で確認作業が重くなる原因。確認項目と時間を整理して優先度を診断する手順
導入請求管理や申請管理、契約管理のExcel管理表で、確認担当者が毎回、表の上から下まで目視でチェックしていないでしょうか。件数が増えるほど確認の時間も延び、確認者が表につきっきりになる――こうした重い確認作業は、チェックすべき条件が表の中...
改善優先度診断 Excel管理表で期限遅れが起きる原因。期限超過件数で見直し優先度を診断する手順
導入契約更新管理や申請管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、対応期限や承認期限を過ぎてから「これ、もう期限切れだった」と気づくことはないでしょうか。表に期限の日付は入っているのに、その日が近づいても誰にも知らされず、超過して初めて発覚す...
改善優先度診断 Excel管理表で誤った情報が外部に出る原因。提出先と確認工程を診断する手順
導入請求管理や報告書管理、契約管理のExcel管理表をもとに、請求書や報告書を社外へ提出している現場では、「もし数字が間違っていたら」という不安がつきまといます。実際に、誤った金額や古い情報をそのまま提出してしまい、訂正の連絡とお詫びに追わ...
改善優先度診断 Excel管理表で入力ミスが集計結果に直結する原因。影響範囲を診断する手順
導入売上管理や予算実績管理、月次報告のExcel管理表で、たった1セルの入力ミスが、そのまま月次の合計や経営資料の数字に響いてしまうことはないでしょうか。気づいたときには報告が終わっていて、後から訂正に追われる――こうした事態は、元データと...
改善優先度診断 Excel管理表で古いファイルを使ってしまう原因。最新版迷子の影響を診断する手順
導入月次報告や売上管理、台帳管理のExcel管理表で、「これ、最新版ですか」というやり取りが何度も発生していないでしょうか。古いファイルに入力してしまい、後から気づいて入れ直す。あるいは旧版の数字をそのまま報告に使ってしまう――こうした最新...
改善優先度診断 Excel管理表で担当者不在時に業務が止まる原因。属人化リスクを診断する手順
導入顧客管理や契約管理、月次管理のExcel管理表が、特定の担当者でないと内容が分からない状態になっていないでしょうか。その人が休んだ日や異動した直後に、入力が止まったり、数字の意味が誰にも分からなくなったりする――こうした事態は、表の作り...
改善優先度診断 Excel管理表で手戻りが多い原因。差戻し理由を分類して改善対象を診断する手順
導入申請管理や問い合わせ管理、見積管理のExcel管理表で、入力された内容が確認のたびに差し戻され、何度もやり取りが往復していないでしょうか。担当者は提出したつもりでも「これでは受け付けられない」と戻され、修正してまた提出する――この往復が...
改善優先度診断 Excel管理表で同じミスが繰り返される原因。発生件数で改善対象を診断する手順
導入請求管理や案件管理、契約管理のExcel管理表で、同じような入力ミスや集計ミスが何度も起きていないでしょうか。そのたびに「気をつけよう」と声をかけても、しばらくするとまた同じミスが出る――こうした繰り返しは、どの管理表でミスが多いのかを...