ツール変更前診断 Excel管理表をWeb化すべきか、4観点で運用起因かツール起因かを切り分ける診断手順
導入業務台帳や案件管理表、申請管理表を運用していると、「そろそろこの表は限界かも」「Web化やシステム化を考えたほうがいいのでは」と感じる場面が出てきます。入力漏れが続く・集計が合わない・最新版が分からない・権限管理が曖昧。これらが重なると...
管理表の問題診断
ツール変更前診断 
改善優先度診断 Excel管理表の改善は何から始めるか、5カテゴリで困りごとを分類して優先度を見抜く診断手順
導入部門共通のExcel管理表を運用していると、「入力が止まっている」「集計が合わない」「最新版が分からない」「誰が更新したのか追えない」といった困りごとが少しずつ積み重なります。気になる点はいくつもあるのに、頭の中で整理されていないため、...
管理表の問題診断 Excel管理表で情報を探す時間が長くなる原因と、5観点で検索負荷を見抜く診断手順
導入顧客管理や案件管理、契約管理を進めるなかで、「先週送った見積書はどのフォルダだったか」「あの取引先の契約書はどのExcelに入っているか」「最新版を持っているのは誰か」を毎日のように確認していないでしょうか。2〜30人で同じ管理表を共有...
データ品質診断 Excel管理表で表記ゆれが起きる原因と、5観点で同義語の分布を見抜く診断手順
導入請求管理や案件管理、営業管理のExcel管理表で、「同じ顧客名なのに、人によって書き方が違って集計が合わない」「ステータス列に『完了』『済』『済み』『クローズ』が混ざっていて、絞り込みが効かない」といった状態に心当たりはありませんか。3...
属人化診断 Excel管理表で列の意味が伝わらない原因と、5観点で属人化を見抜く診断手順
導入部門で共通して使っているExcel管理表に、「確認」「ステータス2」「対応欄」など、列名を見ても何を入力すればいいのか分からない列はないでしょうか。担当者に聞かないと意味が分からない、入力例がどこにも書かれていない、そもそもなぜその列が...
失敗パターン診断 管理表を作ったのに入力されない理由。使われない表を診断する方法
Excelで管理表を作ったのに入力されない原因は、入力者の作業タイミングや目的と合っていないこと。誰がいつ何のために入力するかを15分で見直す診断レシピ。3〜50人のチーム向け。