管理表の問題診断

導入営業管理を担当ごとに「鈴木_案件.xlsx」「田中_案件.xlsx」「佐藤_案件.xlsx」と別ファイルで運用していて、月次の合算や全体の進捗を見るたびに「3ファイルを開いてコピペで結合する」作業に時間が取られていないでしょうか。誰がど...

導入部門共通のExcel管理表を運用していると、担当者が休んだ瞬間に「この表の最新行はどう埋めれば？」「集計式が壊れたけど誰が直す？」と問い合わせが集中することがあります。本来は誰でも更新できるはずの表が、入力ルール・判断基準・更新手順が担...

導入一覧表や進捗表、台帳のExcel管理表を扱っていると、「同じ部門の行をまとめて見やすく」という意図でセル結合が多用されている表に出会います。見た目はきれいなのですが、並べ替えやコピー、CSV書き出しをすると結合が崩れ、関係する値が消えた...

導入案件管理や営業管理、申請管理のExcel管理表を眺めると、「対応状況」「ステータス」「進捗」「状態」のように似た名前の列が並んでいることがあります。誰が何のために追加した列なのかが分からず、空欄のまま運用されていたり、同じ意味なのに人に...

導入顧客管理や問い合わせ管理、対応履歴のExcel管理表を見ていると、「対応期限が4月末、担当は田中、優先度は高、関連案件はA社」のような複合情報が備考欄に文章で詰まっていることがあります。検索しても「期限」では引っかからない、対応期限だけ...

導入請求管理や売上管理、案件管理のExcel管理表を扱っていると、月次集計の前に毎回「日付の形式を直す」「分類名を統一する」「不要行を削除する」といった手直し作業が発生します。本来は集計するだけのはずが、整形作業に1〜2時間かかり、集計ミス...

導入売上表や在庫表、案件一覧のExcel管理表を眺めると、見やすさのために途中に空白行が挟まっている表に出会います。月単位で区切るための空白行、部門ごとに分けるための空白行、見出し代わりの空白行——意図は分かるのですが、フィルタを掛けると空...

導入進捗管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表を眺めると、赤・黄・緑のセル色で状態を表している表に出会います。赤が「対応中」なのか「至急」なのか「不要」なのかは、表を作った担当者の頭の中だけにあって、引き継いだ人や別部署が見ると意...

導入案件管理や請求管理、営業管理のExcel管理表を眺めると、同じ意味なのに「請求」「請求書」「ご請求」、あるいは「対応中」「対応 中」「対応中 」のような言い回しが同じ列に並んでいることがあります。フィルタで全件拾えない、ピボットテーブル...

導入売上管理や顧客管理、月次報告の現場で、共有フォルダを開くと「売上管理_最新.xlsx」「売上管理_最新2.xlsx」「売上管理_修正版.xlsx」「売上管理_20240501版.xlsx」が並び、どれを開けばよいか担当者に聞かないと判断...