集計・データ構造 Excel管理表で集計漏れに気付けない原因。集計前後の件数を比較する手順
導入月次集計を出して提出した翌日、上司から「先月より50件少なくない？」と指摘が入った。元データシートには150件あるのに、集計結果は100件分しかない。ピボットのフィルタが残ったまま集計していた、というケースはありませんか。これは集計担当...
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集計・データ構造 
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSVが文字化けする原因。文字コードの利用ルールを決める手順
導入販売管理SaaSから出力したCSVをExcelで開いたら、顧客名が「譁ｪ蠑丈ｼ夂､ｾ ・ｱ螳・･・ｲ」のような意味不明な文字列になっている。出力側はUTF-8で書き出していたのに、Excel側がShift_JISとして読み込んでしまった...
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSV取込後の手戻りが多い原因。必須列を取込前に確認する手順
導入顧客管理表にCSVを取り込んだ翌週、上長から「メールアドレスが空欄の顧客が大量にある」と指摘が入った。改めて見ると、CSV側で「メールアドレス」列が任意項目として空欄のまま渡されており、取込前にチェックしていなかった。再出力依頼と再取込...
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSV取込時に列ズレが起きる原因。テンプレートで列順を固定する手順
導入販売SaaSから今月分のCSVを取り込んだら、先月までA列が「顧客ID」だったのにA列が「案件名」になっていた。VLOOKUPがすべて崩れて、月次集計が動かなくなった。出力側でCSVの列順がいつのまにか変わっていた、というケースはありま...
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSV取込元が分からない原因。取込元・日付・担当者を残す手順
導入販売管理SaaSと経理システムの両方からCSVをExcelに取り込んでいて、月末になって「先週の数字、どのシステムから出したやつ？」と聞かれたとき、ファイルにもセルにもどこにも記録がなくて、メールやチャットを遡るしかなかった――こんな場...
期間・月次管理 Excel管理表で年度別に集計しにくい原因。年度列で会計年度に揃える手順
導入売上管理表に日付列はあるけれど、上司から「今期と前期の売上を比較してほしい」と頼まれるたびに、4月始まりの会計年度をYEAR関数とIF関数で組み立てて「2024年4月〜2025年3月＝FY2024」と判定し直している。年度をまたぐ集計の...
期間・月次管理 Excel管理表で締め対象が人によって違う原因。締め日と対象期間を列で管理する手順
導入請求管理表で月次の締め処理をしているとき、担当Aは「20日締め」、担当Bは「月末締め」で処理していて、月次合計が一致しない。同じ表を使っているのに、誰がいつどこまでの分を締めたのかが記録されていなくて、再集計しても答えが合わない――こん...
期間・月次管理 Excel管理表で発生日と集計月がズレる原因。発生日と計上月を分けて管理する手順
導入費用管理表で4月30日に発生した出張費を入力したのに、経理から「5月計上にしてほしい」と差し戻しがあった。発生日と計上月が別物なのに、表には「日付」列が1つしかなくて、どちらの基準で集計すべきか毎回確認している――こんな場面はありません...
期間・月次管理 Excel管理表で月別集計の対象月が分からない原因。対象月列を追加する手順
導入請求管理表に「請求日」列だけ持っていて、月次集計を作るとき毎回 =TEXT(請求日,"yyyy-mm") を別シートに展開している。月末締めの請求は翌月扱いにしたいのに、請求日基準で集計するとそれができず、結局手作業で分けている――こん...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表で金額や数量がグラフ化できない原因。数値列を整理する手順
導入売上管理表の「金額」列にSUMを掛けたらエラーが出た。中を確認すると「120,000円」と単位付きのセル、「-」のセル、「約80,000」の文字混じりセルが並んでいる。数値だけで集計したいのに、文字が混じってExcelが数値として認識し...