元データ保護 Excel管理表で誤って元データを書き換える原因。元データシートを読取専用化する手順
導入経理が見ている売上管理ファイルで、月末になって「3月の数字が変わっている」と指摘が入る。原因を辿ったら、別の担当者が原本シートを開いて並び替えを試した跡が残っていた、というケースはありませんか。これは編集者の油断ではなく、誰でも原本シー...
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元データ保護 
元データ保護 Excel管理表で加工後に元状態が分からない原因。取込直後のデータを保存する手順
導入月次集計で「先週のCSV取込時点での売上はいくらだった？」と聞かれ、Excelを開いたら集計加工が何重にも重なっていて、取込直後の数字が思い出せない。集計が合わないときに「データが悪かったのか、加工で間違えたのか」を切り分けたいのに、戻...
元データ保護 Excel管理表で元データを上書きして戻せない原因。原本シートを固定する手順
導入販売管理SaaSから売上CSVを取り込んでExcelで加工し、月次集計を作っているとします。先月末、加工途中で「やっぱり原本を見直したい」と思ってシートを遡ったら、CSVを貼った行の上に直接フィルタや並び替えを重ねていて、もう元の状態に...
CSV化しやすい構造 Excel管理表で1行に複数件入って取込できない原因。1行1データに整える手順
導入顧客リストをCSVで別システムに取り込もうとしたら、「氏名」列に「田中／鈴木／佐藤」と3名分が入っていてエラーで止まる。Excel上では「同じ会社の担当者をまとめて1行に」と入力していたが、CSVの取込先は1行1人を前提にしていた、とい...
CSV化しやすい構造 Excel管理表でCSV出力時に値が欠ける原因。結合セルをやめて各行に値を持たせる手順
導入案件管理表をCSVで書き出し、別システムへ取り込むと、顧客名列が1行目だけ入っていて2行目以降が空欄になる。Excel上では「同じ顧客は1回だけ表示」と結合セルで見やすく整えていたが、CSVに変換した瞬間に値が消えてしまった、という経験...
CSV化しやすい構造 Excel管理表のCSV出力に空行が混ざる原因。空白行を分類列に置き換える手順
導入売上管理表からCSVを出して経理システムに取り込むと、行数が合わずエラーが返ってくる。見た目の区切りとして月の境目に空白行を入れていたら、CSVではそれが「空のレコード」として読み取られてしまった、という経験はありませんか。これは入力の...
CSV化しやすい構造 Excel管理表でCSV出力時に見出しが崩れる原因。ヘッダー行を1行に固定する手順
導入経理システムや顧客管理SaaSへの取込用にCSVを書き出したら、ヘッダーが「大分類／小分類」の2段になっていてシステム側が認識できない、結合セルが分解されて2行目のヘッダーが歯抜けになる、列名が空文字で返ってくる、といった失敗を経験した...
列・レイアウト設計 Excel管理表で表が横に長くて見づらい原因。閲覧者向けに列を絞る手順
導入社内に共有している顧客管理表が横に40列あり、ノートPCの画面では右端まで見るのに3回スクロールが必要。閲覧担当は毎回「ステータス」と「次回連絡日」だけ見たいのに、間に「内部メモ」「請求情報」「過去対応履歴」が挟まって探しにくい、という...
列・レイアウト設計 Excel管理表で報告のたびに加工が増える原因。報告用ビューを別に作る手順
導入月初の経営会議の前日に、入力用の売上管理表をコピーして、不要な列を削除し、フィルタで対象月だけ残し、合計行を足し、印刷用に列幅を整える――この作業を毎月やっていませんか。原本ファイルを書き換えてしまって翌月の入力ができなくなる、別名保存...
列・レイアウト設計 Excel管理表で確認時に列が多すぎる原因。確認用列だけを並べる手順
導入申請承認の管理表で、承認担当が「ステータス」「期限」「申請内容」だけを見たいのに、入力者向けの「内部メモ」「担当者連絡先」「添付ファイル名」まで毎回視界に入る。横スクロールしないと期限が確認できず、承認のたびに目が疲れる、という場面はあ...