縦持ち・正規化 Excel管理表で月が増えるたびに列が増える原因。年月列で縦持ちに整える手順
導入予算実績管理表を作ったとき、4月・5月・6月…と月ごとに列を増やしていったら、年度末には列が30本以上に膨れ上がり、ピボット範囲を毎回再設定しないと集計できない。新しい部門を追加したら別シートをコピーして、結局5シートそれぞれを毎月更新...
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縦持ち・正規化 
シート分離 Excel管理表で選択肢や担当者情報が混ざる原因。マスタを別シートに分ける手順
導入案件管理表の「担当者」列を直接タイピングで入力していると、田中／田中さん／田中（営業）が同じ人を指しているのに別の値として扱われ、ピボットで担当別件数を集計したら同じ人が3行に分かれて表示される――こんな場面はありませんか。これは入力者...
シート分離 Excel管理表で加工後に元データへ戻せない原因。rawシートと加工シートを分ける手順
導入月次集計のためにCSVを取り込んで、その場で並び替えて、不要列を消して、計算列を足して、見やすく整えた。翌月、上司から「先月のCSVをそのまま見せて」と頼まれて開いたら、もう加工後の状態しか残っていない――こんな場面はありませんか。これ...
シート分離 Excel管理表で確認列が増えて入力しにくい原因。入力と確認のシートを分ける手順
導入申請管理表を運用していて、申請者が入力した行に上長が「確認日」「確認者コメント」「承認状況」を書き加えるうち、入力者の画面で右側に確認列が10列以上連なっている。新規申請を入れたいだけなのに、確認列の枠の中をうっかり編集してしまう、横ス...
シート分離 Excel管理表で入力と集計が衝突する原因。シートを分けて両立させる手順
導入案件管理表に新しい案件を入力したいのに、上司がピボットで集計を見ている最中で「動かさないで」と言われる。集計のために行を並び替えたら、別の人がやりかけの入力行が変な位置に飛んでしまった、ということもある。1枚のシートで入力と集計を同時に...
列・レイアウト設計 Excel管理表で列名を見ても何を入力するか分からない原因。列名を具体化し入力例を添える手順
導入部門共通で使うExcel管理表で、「内容」「備考」「区分」とだけ書かれた列を見て、何を入れればよいか毎回担当者に聞かれていないでしょうか。列名が短すぎる、または抽象的なまま運用に入った管理表では、入力するたびに人によって解釈が変わり、表...
列・レイアウト設計 Excel管理表で部署別や月別の集計が崩れる原因。分類列を追加して切り口を整える手順
導入売上管理や案件管理、在庫管理のExcel管理表で、「部署別の合計を出したい」「月別に並べ替えたい」と思ったときに、表のレイアウトでしか区切りが分からず、毎回手作業で抜き出していないでしょうか。色分けやセクション区切りで見やすくしてあって...
列・レイアウト設計 Excel管理表でデータの種類が行の位置や色でしか分からない原因。区分列とプルダウンで整える手順
導入案件管理や申請管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、「ここから下は受付済」「青色の行は緊急」のように、行の位置や色でデータの種類を区別していないでしょうか。最初は分かりやすいのですが、人によって色の付け方がずれていき、検索や絞り込み...
列・レイアウト設計 Excel管理表で月別のブロック表になり集計しにくい原因。対象月列で年月を整える手順
導入売上管理や月次報告、予算実績管理のExcel管理表で、月ごとに表を区切ったり、シートを月単位で分けたりしていないでしょうか。1か月だけを見るには分かりやすいのですが、四半期や半期で合計を出すたびに、複数のブロックやシートから値を集めるこ...
元データ保護 Excel管理表でいつのデータか分からない原因。取込日時を列で残す手順
導入販売管理SaaSから売上データを取り込んで集計しているExcelで、上司から「この数字、いつ時点のデータ？」と聞かれたとき、即答できない場面はありませんか。CSVをエクスポートした日付がファイル名にも、シート名にも、セルにも残っていなく...