CSV化しやすい構造 Excel管理表のCSV連携で名称変更によって崩れる原因と、コード列を持たせる手順
導入顧客管理や商品管理、契約管理のExcel管理表からCSVを出して別システムに連携しているのに、顧客名や商品名を「正式名称」に直しただけで、取込先で別データとして登録されてしまった、という経験はありませんか。5〜100人規模の業務でよく起...
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CSV化しやすい構造 CSV化しやすい構造 Excel管理表のCSVで日付や数値が崩れる原因と、列ごとにデータ型を決める手順
導入請求管理や販売管理のExcel管理表からCSVを出して、取込先の会計ソフトや基幹システムに渡したら、日付が「2024/5/1」だったはずなのに「44312」という数字になっていた、ゼロ始まりの電話番号や商品コードの頭が落ちていた、という...
CSV化しやすい構造 Excel管理表のCSVにメモ列まで混ざる原因と、出力対象列を分ける見直し手順
導入売上管理や申請管理、顧客管理のExcel管理表からCSVを出力したら、社内向けのメモや「色付きセルの確認用列」までCSVに含まれてしまい、取込先で要らない項目をひとつずつ消した経験はありませんか。3〜30人で運用している管理表でよく起き...
CSV化しやすい構造 Excel管理表のCSV列名が取込先と一致しない原因と、項目名を標準化する手順
導入Excel管理表が部署や担当者ごとに分かれていて、同じ「お客様番号」のはずなのに、ある表では「顧客ID」、別の表では「お客様コード」と書かれている、ということはありませんか。業務台帳や顧客管理、案件管理を3〜50人で運用していると起きや...
CSV化しやすい構造 Excel管理表のCSV出力で列ズレが起きる原因と、列順を固定する見直し手順
導入Excel管理表から月次でCSVを書き出して別システムに取り込ませているのに、ある月だけ列がズレて取込エラーになった、という経験はありませんか。CSV連携や販売管理、請求管理を3〜30人で回している現場でよく起きるトラブルです。原因の多...
CSV化しやすい構造 Excel管理表で1列に複数項目が混ざる原因と、氏名・電話番号を列で分ける手順
導入Excel管理表を開いたら「氏名と電話番号」が同じ列にまとめて入力されていた、「住所と建物名と部屋番号」が1つのセルに詰め込まれていた、そんな経験はありませんか。3〜30人ほどで顧客管理や問い合わせ管理、契約管理に使う管理表でよく見かけ...
列・レイアウト設計 Excel管理表で印刷のたびに表が崩れる原因と、印刷用ビューを分ける手順
導入報告書管理や請求管理のExcel管理表で、「月末に印刷するために列幅を変えたり行を結合したりした結果、翌月にはデータの並びが崩れて入力しにくくなっている」状態になっていませんか。3〜50人で同じファイルを使っていると、印刷用に表を整えた...
列・レイアウト設計 Excel管理表で全体状況がつかめない原因と、管理者用ビューを作る手順
導入申請管理や案件管理のExcel管理表で、「入力者向けの一覧表はあるけれど、管理職が『今、全体でどれだけ未対応が残っているのか』『どの担当者に滞留が偏っているか』を知りたいときに、毎回フィルタや並び替えを駆使して数えている」状態になってい...
列・レイアウト設計 Excel管理表で自分の担当行を探しにくい原因と、担当別ビューを作る手順
導入案件管理や営業管理のExcel管理表で、「全員分の案件が同じ画面に並んでいて、毎朝『今日自分が動くべき案件はどれか』を探すのに5分以上かかっている」状態になっていませんか。5〜50人で同じ管理表を共有していると、件数が増えるほど自分の担...
列・レイアウト設計 Excel管理表の一覧が長文で読めない原因と、詳細を別シートに分ける手順
導入顧客管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「対応履歴」「やり取り内容」「特記事項」のセルに長い文章が積み重なり、一覧の行ごとの高さが何百ピクセルにもなって、肝心の顧客名や状態を確認するのに何度もスクロールしている、ということはありま...