集計・データ構造 Excel管理表で分類漏れが集計に現れない原因。空白分類の件数を確認する手順
導入案件管理表で「カテゴリ別」のピボット集計を出して提出したら、上司から「A・B・Cの3カテゴリの合計が、全件数より20件少ないけど？」と指摘が来た。実は分類列が空欄の案件が20件あり、ピボットの集計対象から「（空白）」行として除外されてい...
集計・データ構造
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集計・データ構造 Excel管理表で集計結果が合っているか分からない原因。元データ合計と突合する手順
導入売上管理表のピボットで月別集計を出したが、何度数えても先月の元データ合計と一致しない。1円単位でズレているが、原因が分からない。実は1行だけ金額列に文字が混ざっていて、SUMから除外されていた――こんな場面はありませんか。これは計算ミス...
集計・データ構造 Excel管理表で集計漏れに気付けない原因。集計前後の件数を比較する手順
導入月次集計を出して提出した翌日、上司から「先月より50件少なくない？」と指摘が入った。元データシートには150件あるのに、集計結果は100件分しかない。ピボットのフィルタが残ったまま集計していた、というケースはありませんか。これは集計担当...
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSVが文字化けする原因。文字コードの利用ルールを決める手順
導入販売管理SaaSから出力したCSVをExcelで開いたら、顧客名が「譁ｪ蠑丈ｼ夂､ｾ ・ｱ螳・･・ｲ」のような意味不明な文字列になっている。出力側はUTF-8で書き出していたのに、Excel側がShift_JISとして読み込んでしまった...
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSV取込後の手戻りが多い原因。必須列を取込前に確認する手順
導入顧客管理表にCSVを取り込んだ翌週、上長から「メールアドレスが空欄の顧客が大量にある」と指摘が入った。改めて見ると、CSV側で「メールアドレス」列が任意項目として空欄のまま渡されており、取込前にチェックしていなかった。再出力依頼と再取込...
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSV取込時に列ズレが起きる原因。テンプレートで列順を固定する手順
導入販売SaaSから今月分のCSVを取り込んだら、先月までA列が「顧客ID」だったのにA列が「案件名」になっていた。VLOOKUPがすべて崩れて、月次集計が動かなくなった。出力側でCSVの列順がいつのまにか変わっていた、というケースはありま...
データ取込・CSV管理 Excel管理表でCSV取込元が分からない原因。取込元・日付・担当者を残す手順
導入販売管理SaaSと経理システムの両方からCSVをExcelに取り込んでいて、月末になって「先週の数字、どのシステムから出したやつ？」と聞かれたとき、ファイルにもセルにもどこにも記録がなくて、メールやチャットを遡るしかなかった――こんな場...
期間・月次管理 Excel管理表で年度別に集計しにくい原因。年度列で会計年度に揃える手順
導入売上管理表に日付列はあるけれど、上司から「今期と前期の売上を比較してほしい」と頼まれるたびに、4月始まりの会計年度をYEAR関数とIF関数で組み立てて「2024年4月〜2025年3月＝FY2024」と判定し直している。年度をまたぐ集計の...
期間・月次管理 Excel管理表で締め対象が人によって違う原因。締め日と対象期間を列で管理する手順
導入請求管理表で月次の締め処理をしているとき、担当Aは「20日締め」、担当Bは「月末締め」で処理していて、月次合計が一致しない。同じ表を使っているのに、誰がいつどこまでの分を締めたのかが記録されていなくて、再集計しても答えが合わない――こん...
期間・月次管理 Excel管理表で発生日と集計月がズレる原因。発生日と計上月を分けて管理する手順
導入費用管理表で4月30日に発生した出張費を入力したのに、経理から「5月計上にしてほしい」と差し戻しがあった。発生日と計上月が別物なのに、表には「日付」列が1つしかなくて、どちらの基準で集計すべきか毎回確認している――こんな場面はありません...