期間・月次管理 Excel管理表で月別集計の対象月が分からない原因。対象月列を追加する手順
導入請求管理表に「請求日」列だけ持っていて、月次集計を作るとき毎回 =TEXT(請求日,"yyyy-mm") を別シートに展開している。月末締めの請求は翌月扱いにしたいのに、請求日基準で集計するとそれができず、結局手作業で分けている――こん...
集計・データ構造
期間・月次管理 
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表で金額や数量がグラフ化できない原因。数値列を整理する手順
導入売上管理表の「金額」列にSUMを掛けたらエラーが出た。中を確認すると「120,000円」と単位付きのセル、「-」のセル、「約80,000」の文字混じりセルが並んでいる。数値だけで集計したいのに、文字が混じってExcelが数値として認識し...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表でピボット範囲が認識されない原因。見出しを1行に整える手順
導入毎月の売上管理表でピボットを作ろうとしたら、「ピボットテーブルのフィールド名が正しくありません」とエラーが出る。見出し行を確認すると、上に「売上情報」「顧客情報」というカテゴリ行があり、その下に「月／金額／顧客名／担当者」のような実際の...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表でグラフを作るたびに手加工が必要な原因。グラフ用データに整える手順
導入経営会議の前に月次売上をグラフ化しようと管理表を開く。日付・分類・金額が綺麗に並んでいないので、毎月コピーして別シートを作り、月別の合計を手で出してからグラフ範囲に指定し直している。同じ作業を半年続けている、というケースはありませんか。...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表でピボットテーブルが正しく作れない原因。データ形式の表に整える手順
導入売上管理表でピボットを作ろうとしたら「フィールドが認識できません」とエラーが出る。範囲を選び直したら、見出し行が2段になっている部分が原因でフィールド名が空欄になり、結局ピボットが組み立てられなかった――こんな場面はありませんか。これは...
集計・データ構造 Excel管理表で担当ごとの件数や負荷が分からない原因。担当別ビューを作る手順
導入問い合わせ管理表に毎週新規が増えていく中、上長から「田中は今週何件抱えてる？」「鈴木に負荷が偏ってないか？」と聞かれて答えられない。明細をフィルタすれば1人ずつは出せるが、全員の負荷を一目で比較する仕組みがない――こんな場面はありません...
集計・データ構造 Excel管理表で期限切れや期限間近を見落とす原因。期限超過ビューを作る手順
導入契約管理表に「契約期限」を入れているのに、月末になって「先月で切れていた」と気づくことが続いている。明細を毎日眺めるわけでもないので、期限を超えても誰も気づかない。期限間近のものを朝の確認に出す仕組みもなく、結局トラブル発生で気づく――...
集計・データ構造 Excel管理表で全体件数や未対応件数が分からない原因。状態別件数ビューを作る手順
導入問い合わせ管理表に毎日10〜30件の新規が入る。上司から「今、未対応は何件ある？」「Aさんの担当で対応中はいくつ？」と聞かれて、いちいち明細表をフィルタしながら数えている。明細を見れば1件1件は把握できるけれど、全体像が掴めない――こん...
集計・データ構造 Excel管理表で入力と報告が衝突する原因。集計用シートで見せ方を分ける手順
導入進捗管理表に毎日入力していて、月初の進捗報告のたびに、入力中の表をそのまま画面共有して説明している。会議中に列幅を広げたり、集計用に並び替えたりすると、入力担当者の画面でも順序が変わってしまい、午後の新規入力が混乱する――こんな場面はあ...
縦持ち・正規化 Excel管理表で担当1・担当2と列が増える原因。繰り返し項目を行に分ける手順
導入案件管理表に「窓口担当」を入れていたら、複数人で対応する案件が出てきて「担当1」「担当2」「担当3」と列を増やした。今は3名分で足りているが、新規案件で4人目が出てきて「担当4」を作るたびに既存数式が壊れる。担当者別の件数集計を出そうと...