列・レイアウト設計 Excel管理表で自分の担当行を探しにくい原因と、担当別ビューを作る手順
導入案件管理や営業管理のExcel管理表で、「全員分の案件が同じ画面に並んでいて、毎朝『今日自分が動くべき案件はどれか』を探すのに5分以上かかっている」状態になっていませんか。5〜50人で同じ管理表を共有していると、件数が増えるほど自分の担...
列・レイアウト設計
列・レイアウト設計 列・レイアウト設計 Excel管理表の一覧が長文で読めない原因と、詳細を別シートに分ける手順
導入顧客管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「対応履歴」「やり取り内容」「特記事項」のセルに長い文章が積み重なり、一覧の行ごとの高さが何百ピクセルにもなって、肝心の顧客名や状態を確認するのに何度もスクロールしている、ということはありま...
列・レイアウト設計 Excel管理表で期限を見落とす理由。期限が近い行を見やすくする手順
導入契約管理や申請管理のExcel管理表で、「期限列はあるのに、ぱっと見たときに何が今週切れるのか、もう過ぎたのか分からない」状態になっていませんか。件数が増えると、期限切れ間近の行が他の行に紛れて見落とされ、契約更新の漏れや申請対応の遅れ...
列・レイアウト設計 Excel管理表で未対応を見落とす理由。状態がすぐ分かる表示にする手順
導入問い合わせ管理や申請管理のExcel管理表で、「未対応」「確認待ち」「対応中」「完了」と状態列はあるのに、ぱっと見たときに全部同じ文字色で並んでいて、どれが急ぎなのか分からない状態になっていませんか。3〜50人の規模で件数が増えてくると...
列・レイアウト設計 Excel管理表の一覧が読みにくい原因と、情報量を整える見直し手順
導入顧客管理や案件管理のExcel管理表で、「1行に氏名・連絡先・住所・経緯・最終対応・備考まで詰め込まれていて、何を見たい一覧なのか分からない」という状態になっていませんか。3〜50人で同じ表を使っていると、誰かが必要だと思った列を足して...
列・レイアウト設計 Excel管理表で重要情報を見落とす理由。重要列を左側に寄せる手順
導入案件管理や問い合わせ管理のExcel管理表で、「ID列の隣に作成日や入力者メモが並んでいて、肝心の状態や担当者が画面の右側に隠れている」という状態になっていませんか。3〜30人で使う管理表では、誰かが新しい列を追加するたびに重要な情報が...
列・レイアウト設計 Excel管理表で添付資料を探しにくい原因と、添付有無・資料名・保存場所を列にする手順
導入契約管理や申請管理、案件管理のExcel管理表を運用していて、「契約書の添付って、これ揃っているのかな？」と思って探しても、すぐに分からないことはありませんか。フォルダの中を1つずつ開いたり、過去メールから添付ファイルを掘り起こしたりし...
列・レイアウト設計 Excel管理表で確認待ちが見えない原因と、確認状態・確認者・確認期限を列にする手順
導入申請管理や契約管理、見積管理のExcel管理表を運用していて、「この案件は今、誰の確認待ちなのか」を一目で答えられないことはありませんか。お客様や社内の担当者から進捗を聞かれた時に、メールやチャットを遡って確認状況を再構成することになり...
列・レイアウト設計 Excel管理表で期限切れを見落とす原因と、期限超過フラグ列を作る手順
導入契約管理や申請管理、対応期限管理のExcel管理表を運用していて、「気づいたら期限を過ぎていた」という経験はありませんか。月末になって慌てて全行を見返すと、すでに数日〜数週間遅れている契約や案件が出てきて、関係者への連絡が後手に回ってし...
列・レイアウト設計 Excel管理表で複数条件で絞り込めない原因と、検索軸ごとに列を分ける手順
導入案件管理や営業管理、問い合わせ管理のExcel管理表を運用していて、「Aさん担当の対応中だけ」「来週期限の未着手だけ」のように、複数の条件を同時に絞り込みたいのに、フィルタで思うように出せないことはありませんか。組み合わせて見たい場面ほ...