列・レイアウト設計 Excel管理表で対応漏れを見落とす原因と、対応状態列で未対応を可視化する手順
導入問い合わせ管理やタスク管理、申請管理のExcel管理表を運用していて、「未対応の件がどこかにあるはずなのに、見つかるのは指摘されてから」ということはありませんか。1日の終わりに対応漏れがないかを確かめたいだけなのに、上から1行ずつ目視で...
列・レイアウト設計
列・レイアウト設計 列・レイアウト設計 Excel管理表で区分別に絞り込めない原因と、区分列を選択式で管理する手順
導入申請管理や案件管理、問い合わせ管理のExcel管理表を運用していて、「新規だけ見たい」「契約更新だけ確認したい」と思ったときに、ぱっと絞り込めないという経験はありませんか。担当者ごとに種類を判断していたり、シートを種類別に分けていたりす...
列・レイアウト設計 Excel管理表で備考の全文検索が遅い原因と、キーワード列を作る手順
導入問い合わせ管理やナレッジ管理、対応履歴のExcel管理表を運用していて、「あの件、過去にどう対応したか調べたい」と思ったときに、備考欄をCtrl+Fで全文検索することはありませんか。1件探すのにスクロールしながら何度も検索ワードを変える...
列・レイアウト設計 Excel管理表で顧客名検索に時間がかかる原因と、顧客名列を整える手順
導入顧客管理や案件管理、請求管理のExcel管理表を運用していて、「あの顧客の対応履歴ってどこだっけ」と探すのに数分かかってしまう、ということはありませんか。1件の問い合わせ対応のたびに表全体を上から眺めるはめになり、対応の初動が遅れる原因...
Excel管理表の限界 Excel管理表で列名が管理側都合になる原因。入力者が分かる見出しに直す手順
導入申請管理や問い合わせ管理、案件管理のExcel管理表で、「列名が管理者にしか分からない用語になっていて、入力者から毎回質問が来る」「列名は決まっているのに、入力ミスや空欄が多い」という状況はありませんか。管理側の都合で列名を付けると、入...
Excel管理表の限界 Excel管理表で分類名変更により過去データと突合できない原因。分類コード列を導入する手順
導入商品管理や顧客管理、契約管理のExcel管理表で、「分類名を変更したら、過去のデータと突合できなくなった」「同じ意味の分類なのに名称が変わったため集計値が合わない」という経験はありませんか。分類を名称だけで管理していると、ちょっとした名...
Excel管理表の限界 Excel管理表で同じ列名でも解釈が違う原因。見出しごとに意味を定義する手順
導入部門共通で使うExcel管理表で、「同じ列名なのに、入力者によって書く内容が違う」「列の意味を聞かれるたびに口頭で説明している」という状況はありませんか。同じ言葉を見ても、人によって解釈が違うため、入力内容にぶれが生じやすくなります。列...
Excel管理表の限界 Excel管理表で分類が増えて選べない原因。大中小の階層分類を設計する手順
導入商品管理や問い合わせ管理、経営管理のExcel管理表で、「分類の選択肢が増えすぎて入力者が選べない」「集計しても分類軸がそろわず数字がズレる」という経験はありませんか。分類数が増えると、どこに分類するかの判断が個人差で揺れ、表全体の集計...
Excel管理表の限界 Excel管理表で似た見出し列が並ぶ原因。用途別に整理して統合する手順
導入案件管理や顧客管理、営業管理のExcel管理表で、「対応状況」「進捗ステータス」「進行状況」のように、見出し名は違うけれど意味の近い列がいくつも並んでいることはありませんか。入力者は「どの列に書くのが正解か」と毎回迷い、書く列がばらつい...
Excel管理表の限界 Excel管理表で大分類と小分類が混ざる原因。分類列の粒度をそろえる手順
導入問い合わせ管理や商品管理、案件管理のExcel管理表で、「分類列に大きな分類と細かい分類が混ざっていて、集計値が思ったように出ない」「同じ列に粒度の違う値が並んでいて、ピボットテーブルが分かりにくい」ということはありませんか。1つの分類...