Excel管理表の限界 Excel管理表でクレーム情報が検索できない原因。専用列を4つに分けて優先度を可視化する手順
導入問い合わせ管理や顧客管理、対応履歴のExcel管理表で、「あのクレームの対応はどうなったか確認したい」「クレーム件数が知りたい」と思ったときに、備考欄の文章を一件ずつ読み返さないと分からない…ということはありませんか。クレーム情報が文章...
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Excel管理表の限界 
Excel管理表の限界 Excel管理表で例外対応が備考に埋もれる原因。例外列を3つに分けて共有する手順
導入申請管理や契約管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、「例外的な対応をした件が備考欄にメモしてあったが、後任者や他部署に共有されていなかった」という経験はありませんか。例外対応は通常の処理と区別されないまま備考欄に書かれることが多く、...
Excel管理表の限界 Excel管理表で確認済みか分からない原因。備考から確認結果列を分ける手順
導入申請管理や契約管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、「この件、もう確認したっけ？」「備考欄を読まないと確認状況が分からない」という状況はありませんか。確認状態と確認内容が同じ備考欄にまとめて書かれていると、確認済みかどうかを一覧で把...
Excel管理表の限界 Excel管理表で次回対応を見落とす原因。備考欄から次回対応列を分ける手順
導入営業管理や問い合わせ管理、案件管理のExcel管理表で、「備考欄に『来週連絡予定』『○日までに見積送付』と書いていたのに、対応を忘れてしまった」という経験はありませんか。次に何をすべきかが文章メモとして書かれていると、行数が増えるほど見...
Excel管理表の限界 Excel管理表で連絡先が探しにくい原因。備考から電話番号・メール列を分ける手順
導入顧客管理や問い合わせ管理、営業管理のExcel管理表で、「電話番号やメールアドレスがどこにあるか分からず、毎回備考欄を探している」「同じ連絡先かどうか重複確認ができない」という状況はありませんか。多くの場合、連絡先は備考欄に「〇〇様 電...
Excel管理表の限界 Excel管理表で金額が備考欄に埋もれて集計できない原因。金額列を分ける手順
導入請求管理や売上管理、見積管理のExcel管理表で、「金額が備考欄に文章として書かれていて、合計を出そうとしてもうまくいかない」「集計用に金額を別シートに転記している」という状況はありませんか。文章中に「税込110,000円」「単価2,5...
Excel管理表の限界 Excel管理表で判断理由が後から追えない原因。備考欄から理由列を分ける手順
導入契約管理や申請管理、顧客管理のExcel管理表で、「なぜこのお客様だけ条件が違うのか」「なぜこの申請が承認されたのか」といった判断理由が、後から見ても分からなくなっていませんか。多くの場合、理由は備考欄にメモとして書かれているものの、他...
Excel管理表の限界 Excel管理表で入力列と確認列が混ざる原因。列の役割を4つに分けて整理する手順
導入進捗管理や月次報告、案件管理のExcel管理表で、「ここに何を入れていいのか分からない」「この列は計算用なのか、入力していい列なのか分からない」と感じることはありませんか。入力する列と、計算結果や確認用の表示が混ざっていると、入力者は迷...
Excel管理表の限界 Excel管理表で列が文字列扱いになる原因。データ型を決めてから列を追加する手順
導入売上管理や納期管理、在庫管理のExcel管理表で、「集計しようとしたら金額が文字列扱いになっていて合計が出ない」「日付列のはずなのに並び替えが効かない」という経験はありませんか。後から気づくと、入力済みのデータをまとめて修正することにな...
Excel管理表の限界 Excel管理表で追加列の表記ゆれが増える原因。プルダウンと自由入力を使い分ける手順
導入案件管理や請求管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、新しく列を追加したものの、入力者ごとに書き方がバラバラになっていることはありませんか。「対応中」「対応済」「処理中」「Done」「完了」など、同じ意味の言葉が混在し、後から集計しよ...