Excel管理表の限界 Excel管理表で追加列が空欄だらけになる原因。必須と任意を分けて追加する手順
導入申請管理や案件管理、契約管理のExcel管理表で、「便利になりそう」と思って列を追加したものの、実際にはほとんど空欄のまま放置されている…ということはありませんか。空欄が並んでいると、どの列が必ず入力すべきものなのか、どの列がたまに使う...
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Excel管理表の限界 
Excel管理表の限界 Excel管理表で列名の意味が伝わらない原因。入力例と補足説明をセットで決める手順
導入部門共通で使うExcel管理表で、「この列、結局何を入れるのが正解なんでしたっけ」と毎回のように質問が来ることはありませんか。列名を見ただけでは具体的に何を入れればよいか分からず、人によって入れ方が違ってしまう…という状況は、多くの管理...
Excel管理表の限界 Excel管理表で一時的な確認列が残り続ける原因。期限を決めて削除する手順
導入月次報告や進捗管理のExcel管理表で、「一時的な確認のために増やした列」がそのまま残り続けて、いつの間にか列が増えすぎている…ということはありませんか。月末作業や年度切り替え、特定プロジェクト用の集計など、本来は短期間しか使わないはず...
Excel管理表の限界 Excel管理表の備考欄を列化する判断基準。検索や集計に使う情報だけを選ぶ手順
導入問い合わせ管理や顧客管理、対応履歴のExcel管理表で、「備考欄に書かれている内容を、もっと検索や集計に使いたい」と思って、備考欄の中身をどんどん列に分けていったことはありませんか。便利になる一方で、追加した列の多くが空欄ばかりになった...
Excel管理表の限界 Excel管理表で似た列が増える原因。既存列との違いを整理して重複を防ぐ手順
導入Excel管理表を使い続けていると、「対応状況」「進捗」「ステータス」のように、意味が似た列がいくつも並んでいる…ということはありませんか。顧客管理や案件管理、営業管理の表では、担当者ごとに必要だと感じた列を追加していくうちに、似た情報...
入力・データ品質 Excel管理表で存在しない担当者や分類が入力される原因。マスタとの参照不一致を検知する手順
導入案件管理や申請管理のExcel管理表で、担当者欄に「鈴木一郎」と書かれているが、実際にはそんな名前の担当者はいない、分類欄に旧分類名がそのまま入っている、ということはありませんか。マスタを作っていても、業務表との突合をしていないと、マス...
入力・データ品質 Excel管理表で不備があるまま承認される原因。承認前チェック列で手戻りを減らす手順
導入申請管理や見積管理のExcel管理表で、承認後に「添付が抜けていた」「確認欄が未記入だった」「金額が0円のまま」と気づいて差し戻し、ということはありませんか。承認者は1件ずつチェックしているつもりでも、件数が増えると見落としは避けられま...
入力・データ品質 Excel管理表で必要情報が欠けたまま完了になる原因。完了条件を定義してエラー検知する手順
導入問い合わせ管理や案件管理のExcel管理表で、「完了」になっているのに対応内容や完了日が空欄、というケースを見たことはありませんか。何をもって完了とするかが人任せだと、件数だけが進んで内容が空っぽの「完了案件」が増えていきます。これは入...
入力・データ品質 Excel管理表で項目同士の組み合わせが矛盾する原因。状態と日付の整合性チェック列を作る手順
導入案件管理や申請管理のExcel管理表で、「状態：完了」なのに「完了日」が空欄、「状態：未着手」なのに「対応者」が入っている、といった矛盾を見たことはありませんか。1行内の列同士でつじつまが合わないと、集計や報告に使えないデータになります...
入力・データ品質 Excel管理表で対応期限を過ぎても気づけない原因。期限日と状態を組み合わせる検知の手順
導入問い合わせ管理や申請管理のExcel管理表で、対応期限を過ぎているのに「対応中」のまま放置されている案件はありませんか。期限日を入れる列はあるのに、目視で確認しないと気づけない状態だと、対応漏れは避けられません。これは担当者の意識の問題...