管理表の問題診断 Excel管理表で集計前整形に時間がかかる原因。整形作業を20分で診断する手順
導入売上管理や請求管理の月次集計で、ピボットや関数にかける前に「日付の表記を直す」「並べ替える」「空欄を埋める」「敬称を取る」といった整形作業に毎月数時間取られていないでしょうか。集計そのものより、集計に入れる形に整える前さばきのほうが長い...
管理表の問題診断
管理表の問題診断 
管理表の問題診断 Excel管理表の最新版確認に時間がかかる原因。正本とarchive運用を15分で診断する手順
導入月次報告や売上管理、台帳管理のExcel管理表で、作業を始める前に「どのファイルが最新版か」を確認するだけで毎回時間を取られていることはないでしょうか。共有フォルダの中に「最新」「最新2」「修正版」「20240501版」が並び、結局は担...
管理表の問題診断 Excel管理表で確認状況の問い合わせが増える原因。確認列が要るか15分で診断する手順
導入申請管理や問い合わせ管理、契約管理のExcel管理表を運用していると、「あの件、確認してもらえましたか」という社内の問い合わせが繰り返し発生することはないでしょうか。表を見ても確認が済んでいるか分からないため、担当者にチャットや電話で都...
管理表の問題診断 Excel管理表で入力者が毎回迷う原因。入力例とプルダウンが要るか15分で診断する手順
導入案件管理や問い合わせ管理、営業管理のExcel管理表を運用していると、入力者から「ここに何を書けばいいか分からない」「他の人の書き方を見て真似している」という声が出ることはないでしょうか。入力時の迷いは1件あたりは数秒でも、件数が積み重...
データ品質診断 Excel管理表の数値の根拠が分からない原因。参照元と取得日が必要か30分で診断する手順
導入月次報告や売上管理、予算管理のExcel管理表で、報告先から「この数字はどこから持ってきた値ですか」「いつ時点の数字ですか」と聞かれて、すぐに答えられないことはないでしょうか。入力した本人ですら根拠を覚えておらず、転記元のファイルを探し...
データ品質診断 Excel管理表で期限切れに気づけない原因。期限管理の不備を30分で診断する手順
導入契約管理や対応期限管理、申請管理のExcel管理表で、期限日はちゃんと入力されているのに、期限を過ぎた案件に誰も気づかない――そんな状態になっていないでしょうか。表を開いた人が、期限日の列と進捗状況を頭の中で照らし合わせて、初めて「これ...
データ品質診断 Excel管理表で同じ相手が別名で登録される原因。名称揺れを30分で診断する手順
導入顧客管理や契約管理、請求管理のExcel管理表で、同じ会社のはずなのに「株式会社A」「(株)A」「A株式会社」「A」と4種類の表記が並び、検索しても全件出てこない、二重登録のチェックも素通りしてしまう――そんな状態になっていないでしょう...
データ品質診断 Excel管理表のマスタと入力値が一致しない原因。不一致を30分で診断する手順
導入案件管理や顧客管理、問い合わせ管理のExcel管理表を部門で横断集計したとき、担当者別や分類別の数字が合わず、どこかの値が抜け落ちている――そんな経験はないでしょうか。マスタ表では「中村」と登録されている担当者が、別の表では「中村さん」...
データ品質診断 Excel管理表で入力粒度がバラつく原因。列ごとの粒度ずれを20分で診断する手順
導入営業管理や問い合わせ管理、進捗管理のExcel管理表で、同じ「対応状況」列なのに、ある人は「対応済」と一言だけ、別の人は「3/1にAさんへ連絡、再連絡待ち、5/8に再アプローチ予定」と長文を書き込む――そんな状態になっていないでしょうか...
データ品質診断 Excel管理表で分類の粒度がそろわない原因。分類値を洗い出し階層を整える手順
導入問い合わせ管理表や案件管理台帳、商品管理表の分類列を眺めてみると、「ハードウェア」「ソフトウェア」のような大きな分類と、「製品A」「製品Aの一部」「修理対応」のような細かい分類が、同じ列に並んでいることがあります。月次でカテゴリ別に件数...