データ品質診断 Excel管理表に異常値が紛れ込む原因。上限・下限・日付範囲で異常値条件を決める手順
導入売上管理表や在庫管理台帳、実績管理表で、月末の集計をしてから「売上が0円の行がある」「在庫数がマイナス100」「対応日が2099年になっている」と気付いたことはないでしょうか。月初に修正対応に追われて、集計のやり直しが発生する。これは入...
管理表の問題診断
データ品質診断 
データ品質診断 Excel管理表に重複データが混ざる原因。重複キー候補を決めて二重登録を防ぐ手順
導入顧客管理表や案件管理台帳、契約管理表を運用していると、同じ顧客や案件が複数行に分かれて登録されていることがあります。「A商事」「A商事(株)」「株式会社A商事」が別行として入っていて、連絡履歴がどれに紐づいているか分からなくなる。これは...
データ品質診断 Excel管理表の数値が集計できない原因。単位列と値列を分けて見直す手順
導入売上管理表や在庫管理台帳、月次予算管理表で、金額や数量を入れた列をSUMしようとしても合計が出ない、あるいは「0」と表示されてしまう、ということがないでしょうか。セルを覗いてみると「1,000円」「￥1,000」「1000 個」「未定」...
データ品質診断 Excel管理表で日付形式がバラバラになる原因。形式を固定して入力規則をかける範囲を診断する手順
導入納期管理表や対応期限台帳、月次管理表で、「申請日」や「対応期限」のような日付列に「2024/5/1」「2024.05.01」「令和6年5月1日」「24-5-1」がバラバラに入っていて、並べ替えても順番が狂う、月別集計が動かない、というの...
データ品質診断 Excel管理表に空欄が多発する原因。空欄率で必須列と任意列を分ける範囲を診断する手順
導入申請管理表や案件管理表、問い合わせ管理表を月末に見直してみると、「申請日」や「対応期限」「顧客連絡先」のような重要な列が、半分以上空欄のまま残っていることはないでしょうか。「あとで入れます」「分からないので空」と判断された結果、月次集計...
属人化診断 Excel管理表の集計が特定の人しかできない原因。集計手順と参照元を整理する範囲を診断する手順
導入売上管理表や月次報告台帳、実績管理表で、月末の集計作業が特定の担当者にしかできない状態になっていることはないでしょうか。集計シートの参照元、毎月手で書き換えるセル、関数で自動計算されるセル、CSV取込のタイミングが入り組んでいて、本人以...
属人化診断 Excel管理表で例外対応だけ止まる原因。よくある例外を分類して対応方針を決める手順
導入申請管理表や契約管理表、問い合わせ管理表で、通常の案件は誰でも進められるのに、「申請者と承認者が同じケース」「期限を過ぎた申請」「複数取引先がからむ案件」のような例外が来た瞬間に手が止まり、特定のベテランが戻るまで処理が止まってしまうこ...
属人化診断 Excel管理表に手順書がなく担当変更で止まる原因。入力・確認・保存・共有の手順書化対象を15分で診断する手順
導入部門台帳や月次管理、営業管理のExcel管理表は、担当者が変わった瞬間に作業が止まることがあります。前任者は経験で更新していたが、新しい担当者は「どの列に何を入れるか」「保存先はどこか」「誰に共有するか」が分からず、毎回質問しないと進め...
属人化診断 Excel管理表が個人PCにしかない原因。正本の置き場所と閲覧権限の整備範囲を15分で診断する手順
導入顧客管理や案件管理、月次報告のExcel管理表が、担当者のローカルPCにしか保存されておらず、本人が休んだ日に他のメンバーから「最新の数字が見られない」「ファイルをメールで送ってほしい」と連絡が来ることはないでしょうか。担当者が退職した...
属人化診断 Excel管理表のチェックが担当者任せになる原因。確認項目と条件の明文化対象を15分で診断する手順
導入申請管理や請求管理、契約管理のExcel管理表では、入力後の確認作業が完全に担当者の経験に依存していて、「金額と単価×数量が合っているか」「申請日と承認日が逆転していないか」をベテランは見つけられるのに、新しい担当者だけが見逃して差戻し...