期間・月次管理 Excel管理表で年度別に集計しにくい原因。年度列で会計年度に揃える手順
導入売上管理表に日付列はあるけれど、上司から「今期と前期の売上を比較してほしい」と頼まれるたびに、4月始まりの会計年度をYEAR関数とIF関数で組み立てて「2024年4月〜2025年3月＝FY2024」と判定し直している。年度をまたぐ集計の...
難易度★☆☆☆☆
期間・月次管理 
期間・月次管理 Excel管理表で締め対象が人によって違う原因。締め日と対象期間を列で管理する手順
導入請求管理表で月次の締め処理をしているとき、担当Aは「20日締め」、担当Bは「月末締め」で処理していて、月次合計が一致しない。同じ表を使っているのに、誰がいつどこまでの分を締めたのかが記録されていなくて、再集計しても答えが合わない――こん...
期間・月次管理 Excel管理表で発生日と集計月がズレる原因。発生日と計上月を分けて管理する手順
導入費用管理表で4月30日に発生した出張費を入力したのに、経理から「5月計上にしてほしい」と差し戻しがあった。発生日と計上月が別物なのに、表には「日付」列が1つしかなくて、どちらの基準で集計すべきか毎回確認している――こんな場面はありません...
期間・月次管理 Excel管理表で月別集計の対象月が分からない原因。対象月列を追加する手順
導入請求管理表に「請求日」列だけ持っていて、月次集計を作るとき毎回 =TEXT(請求日,"yyyy-mm") を別シートに展開している。月末締めの請求は翌月扱いにしたいのに、請求日基準で集計するとそれができず、結局手作業で分けている――こん...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表で金額や数量がグラフ化できない原因。数値列を整理する手順
導入売上管理表の「金額」列にSUMを掛けたらエラーが出た。中を確認すると「120,000円」と単位付きのセル、「-」のセル、「約80,000」の文字混じりセルが並んでいる。数値だけで集計したいのに、文字が混じってExcelが数値として認識し...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表でピボット範囲が認識されない原因。見出しを1行に整える手順
導入毎月の売上管理表でピボットを作ろうとしたら、「ピボットテーブルのフィールド名が正しくありません」とエラーが出る。見出し行を確認すると、上に「売上情報」「顧客情報」というカテゴリ行があり、その下に「月／金額／顧客名／担当者」のような実際の...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表でグラフを作るたびに手加工が必要な原因。グラフ用データに整える手順
導入経営会議の前に月次売上をグラフ化しようと管理表を開く。日付・分類・金額が綺麗に並んでいないので、毎月コピーして別シートを作り、月別の合計を手で出してからグラフ範囲に指定し直している。同じ作業を半年続けている、というケースはありませんか。...
ピボット・グラフ前提設計 Excel管理表でピボットテーブルが正しく作れない原因。データ形式の表に整える手順
導入売上管理表でピボットを作ろうとしたら「フィールドが認識できません」とエラーが出る。範囲を選び直したら、見出し行が2段になっている部分が原因でフィールド名が空欄になり、結局ピボットが組み立てられなかった――こんな場面はありませんか。これは...
集計・データ構造 Excel管理表で担当ごとの件数や負荷が分からない原因。担当別ビューを作る手順
導入問い合わせ管理表に毎週新規が増えていく中、上長から「田中は今週何件抱えてる？」「鈴木に負荷が偏ってないか？」と聞かれて答えられない。明細をフィルタすれば1人ずつは出せるが、全員の負荷を一目で比較する仕組みがない――こんな場面はありません...
集計・データ構造 Excel管理表で期限切れや期限間近を見落とす原因。期限超過ビューを作る手順
導入契約管理表に「契約期限」を入れているのに、月末になって「先月で切れていた」と気づくことが続いている。明細を毎日眺めるわけでもないので、期限を超えても誰も気づかない。期限間近のものを朝の確認に出す仕組みもなく、結局トラブル発生で気づく――...