CSV化しやすい構造 Excel管理表のCSV出力に空行が混ざる原因。空白行を分類列に置き換える手順
導入売上管理表からCSVを出して経理システムに取り込むと、行数が合わずエラーが返ってくる。見た目の区切りとして月の境目に空白行を入れていたら、CSVではそれが「空のレコード」として読み取られてしまった、という経験はありませんか。これは入力の...
難易度★☆☆☆☆
CSV化しやすい構造 
CSV化しやすい構造 Excel管理表でCSV出力時に見出しが崩れる原因。ヘッダー行を1行に固定する手順
導入経理システムや顧客管理SaaSへの取込用にCSVを書き出したら、ヘッダーが「大分類／小分類」の2段になっていてシステム側が認識できない、結合セルが分解されて2行目のヘッダーが歯抜けになる、列名が空文字で返ってくる、といった失敗を経験した...
列・レイアウト設計 Excel管理表で表が横に長くて見づらい原因。閲覧者向けに列を絞る手順
導入社内に共有している顧客管理表が横に40列あり、ノートPCの画面では右端まで見るのに3回スクロールが必要。閲覧担当は毎回「ステータス」と「次回連絡日」だけ見たいのに、間に「内部メモ」「請求情報」「過去対応履歴」が挟まって探しにくい、という...
列・レイアウト設計 Excel管理表で報告のたびに加工が増える原因。報告用ビューを別に作る手順
導入月初の経営会議の前日に、入力用の売上管理表をコピーして、不要な列を削除し、フィルタで対象月だけ残し、合計行を足し、印刷用に列幅を整える――この作業を毎月やっていませんか。原本ファイルを書き換えてしまって翌月の入力ができなくなる、別名保存...
列・レイアウト設計 Excel管理表で確認時に列が多すぎる原因。確認用列だけを並べる手順
導入申請承認の管理表で、承認担当が「ステータス」「期限」「申請内容」だけを見たいのに、入力者向けの「内部メモ」「担当者連絡先」「添付ファイル名」まで毎回視界に入る。横スクロールしないと期限が確認できず、承認のたびに目が疲れる、という場面はあ...
列・レイアウト設計 Excel管理表で入力と表示が両立しない原因。入力用・表示用シートを分ける手順
導入毎日入力する案件管理表を、月初の進捗会議でそのまま画面共有して説明している。すると、必要な列だけ広げたあと元に戻すのを忘れて翌日入力時に混乱する、列を非表示にしたら他のメンバーの環境では表示が崩れる、印刷範囲が毎回ズレる、といった困りご...
列・レイアウト設計 Excel管理表で顧客を探しにくい原因。顧客名列の固定と顧客IDで整える手順
導入請求や問い合わせ対応で「あの顧客の情報、どこに入っていたかな」と探しまわる場面はありませんか。営業担当が案件管理表、経理が請求管理表、サポートが問い合わせ管理表でそれぞれ別表記の顧客名を入力していて、同じ会社なのに「(株)山田商事」「山...
列・レイアウト設計 Excel管理表で期限や対応日で絞り込めない原因。日付列を専用化する手順
導入契約管理や問い合わせ管理、月次管理のExcel管理表で、「4月中に対応した案件は？」「期限切れの契約は？」と聞かれたときに、備考欄の文章から日付を目で探していないでしょうか。日付情報が「4/10連絡」「来週まで」のように文章に混ざってい...
列・レイアウト設計 Excel管理表で未対応や対応中の行を探せない原因。状態列をプルダウンで整える手順
導入問い合わせ管理や進捗管理、案件管理のExcel管理表で、「未対応の案件はどれ？」と聞かれたときに、行の色や備考欄を目で追っていないでしょうか。色塗りや「○○中」「済」のような文字メモで状態を表していると、フィルタで一発で絞れず、人によっ...
列・レイアウト設計 Excel管理表で誰の案件か探しにくい原因。担当者列を選択式で整える手順
導入案件管理や営業管理、顧客管理のExcel管理表で、「○○さんの案件はどれ？」と聞かれるたびに、備考欄やファイル名を見て探していないでしょうか。担当者の情報が表のあちこちに散らばっていると、絞り込みや件数集計が毎回手間になり、引き継ぎ時に...