列・レイアウト設計 Excel管理表で列名を見ても何を入力するか分からない原因。列名を具体化し入力例を添える手順
導入部門共通で使うExcel管理表で、「内容」「備考」「区分」とだけ書かれた列を見て、何を入れればよいか毎回担当者に聞かれていないでしょうか。列名が短すぎる、または抽象的なまま運用に入った管理表では、入力するたびに人によって解釈が変わり、表...
難易度★☆☆☆☆
列・レイアウト設計 
列・レイアウト設計 Excel管理表で部署別や月別の集計が崩れる原因。分類列を追加して切り口を整える手順
導入売上管理や案件管理、在庫管理のExcel管理表で、「部署別の合計を出したい」「月別に並べ替えたい」と思ったときに、表のレイアウトでしか区切りが分からず、毎回手作業で抜き出していないでしょうか。色分けやセクション区切りで見やすくしてあって...
列・レイアウト設計 Excel管理表でデータの種類が行の位置や色でしか分からない原因。区分列とプルダウンで整える手順
導入案件管理や申請管理、問い合わせ管理のExcel管理表で、「ここから下は受付済」「青色の行は緊急」のように、行の位置や色でデータの種類を区別していないでしょうか。最初は分かりやすいのですが、人によって色の付け方がずれていき、検索や絞り込み...
列・レイアウト設計 Excel管理表で月別のブロック表になり集計しにくい原因。対象月列で年月を整える手順
導入売上管理や月次報告、予算実績管理のExcel管理表で、月ごとに表を区切ったり、シートを月単位で分けたりしていないでしょうか。1か月だけを見るには分かりやすいのですが、四半期や半期で合計を出すたびに、複数のブロックやシートから値を集めるこ...
元データ保護 Excel管理表でいつのデータか分からない原因。取込日時を列で残す手順
導入販売管理SaaSから売上データを取り込んで集計しているExcelで、上司から「この数字、いつ時点のデータ？」と聞かれたとき、即答できない場面はありませんか。CSVをエクスポートした日付がファイル名にも、シート名にも、セルにも残っていなく...
元データ保護 Excel管理表で誤って元データを書き換える原因。元データシートを読取専用化する手順
導入経理が見ている売上管理ファイルで、月末になって「3月の数字が変わっている」と指摘が入る。原因を辿ったら、別の担当者が原本シートを開いて並び替えを試した跡が残っていた、というケースはありませんか。これは編集者の油断ではなく、誰でも原本シー...
元データ保護 Excel管理表で加工後に元状態が分からない原因。取込直後のデータを保存する手順
導入月次集計で「先週のCSV取込時点での売上はいくらだった？」と聞かれ、Excelを開いたら集計加工が何重にも重なっていて、取込直後の数字が思い出せない。集計が合わないときに「データが悪かったのか、加工で間違えたのか」を切り分けたいのに、戻...
元データ保護 Excel管理表で元データを上書きして戻せない原因。原本シートを固定する手順
導入販売管理SaaSから売上CSVを取り込んでExcelで加工し、月次集計を作っているとします。先月末、加工途中で「やっぱり原本を見直したい」と思ってシートを遡ったら、CSVを貼った行の上に直接フィルタや並び替えを重ねていて、もう元の状態に...
CSV化しやすい構造 Excel管理表で1行に複数件入って取込できない原因。1行1データに整える手順
導入顧客リストをCSVで別システムに取り込もうとしたら、「氏名」列に「田中／鈴木／佐藤」と3名分が入っていてエラーで止まる。Excel上では「同じ会社の担当者をまとめて1行に」と入力していたが、CSVの取込先は1行1人を前提にしていた、とい...
CSV化しやすい構造 Excel管理表でCSV出力時に値が欠ける原因。結合セルをやめて各行に値を持たせる手順
導入案件管理表をCSVで書き出し、別システムへ取り込むと、顧客名列が1行目だけ入っていて2行目以降が空欄になる。Excel上では「同じ顧客は1回だけ表示」と結合セルで見やすく整えていたが、CSVに変換した瞬間に値が消えてしまった、という経験...