入力・データ品質 Excel管理表で不完全な依頼を受け付けてしまう原因と、受付前必須チェックリストの作り方
導入申請管理や見積管理の表で、必要な情報が欠けたままの依頼を受け付けてしまい、後から「この項目が足りない」と差し戻すことが繰り返されていませんか。受け付けてから不備に気づくと、依頼者とのやり取りが何往復も発生します。これは受付担当の確認が甘...
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入力・データ品質 Excel管理表で例外時の入力漏れが発生する原因と、条件付き必須項目を定義する方法
導入申請管理や契約管理の表で、通常はいらないけれど特定のケースだけ必要になる項目が、肝心なときに限って空欄になっていませんか。たとえば「値引きあり」の申請なのに値引き理由が空欄、「更新契約」なのに前回契約番号が空欄、といった抜けです。これは...
入力・データ品質 Excel管理表で全部入力すべきか迷う原因と、必須項目と任意項目を分ける方法
導入申請管理や顧客管理の表を渡されたとき、「この列、全部埋めないといけないのかな」と手が止まったことはありませんか。任意でよい備考まで気にして埋めようとすると入力が重くなり、逆に必須の列をうっかり飛ばすこともあります。これは入力者の判断力の...
入力・データ品質 Excel管理表で廃止した古い分類が残り続ける原因と、有効フラグで整理する方法
導入顧客管理や商品管理の表で、もう使わない古いプラン名や旧分類がプルダウンに残り、新規入力のときに紛れ込んでいませんか。かといって削除すると、その分類を使った過去データが意味不明になりそうで、消すに消せない状態になりがちです。これは整理を怠...
入力・データ品質 Excel管理表で分類が細かすぎて入力者が迷う原因と、大分類列と小分類列に分ける方法
導入問い合わせ管理や商品管理の分類列を開くと、プルダウンに数十個の選択肢がずらりと並び、入力する人がスクロールしながらどれを選ぶか迷っていませんか。選ぶのに時間がかかるうえ、似た選択肢の取り違えも起きます。これは選択肢が多すぎるのではなく、...
入力・データ品質 Excel管理表で似た選択肢が増え続ける原因と、追加申請ルールで増殖を防ぐ方法
導入部門で共有している管理表のプルダウンに、「対応中」「対応中（確認待ち）」「対応中・保留」のような似た選択肢が並んでいませんか。それぞれを誰かが良かれと思って足した結果、集計すると同じはずの状態が3つに割れてしまいます。これは個人のセンス...
入力・データ品質 Excel管理表で選択肢を変えるたびに直す手間が増える原因と、選択肢マスタで管理する方法
導入案件管理や顧客管理の表で、分類やステータスの選択肢を1つ増やすだけなのに、同じプルダウンを設定したセルを何か所も開いて直して回っていませんか。シートが複数に分かれていると、直し忘れた列だけ古い選択肢のまま、ということも起きます。これは作...
入力・データ品質 Excel管理表で分類列が空欄のまま進んでしまう原因と、未選択チェックで防ぐ方法
導入申請管理や案件管理の表で、分類のプルダウンは用意してあるのに、肝心の分類列が空欄のまま次の工程へ進んでしまうことはありませんか。集計の段になって「分類なしが何件もある」と気づき、入力した人を探して埋め直す、という手戻りが起きます。これは...
入力・データ品質 Excel管理表で「その他」ばかり選ばれる原因と、選択肢を実態に合わせる方法
導入問い合わせ管理や申請管理の分類列で、気づくと「その他」が一番多くなっていませんか。本当は何件が何の用件だったのか、集計しても「その他」の山が残るだけで、傾向がつかめません。これは入力者が手を抜いているのではなく、用意した選択肢が現場で実...
入力・データ品質 Excel管理表で使われない選択肢が残る原因と、利用実績で整理する方法
導入案件管理や申請管理のプルダウンに、もう使っていない古い区分や、一度きりで作った選択肢が残ったままになっていませんか。入力する人は「これは今も使うのか」と毎回迷い、似た選択肢のどちらを選ぶかで表記もばらつきます。これは選択肢を整理する人が...