更新理由管理 Excel管理表で更新理由が短すぎる原因。入力例とNG例で品質をそろえる手順
導入更新理由を書く欄を作っても、「修正」「変更」「対応済」のような一言だけで、後から読んでも何のことか分からない、ということはありませんか。理由は埋まっていても中身がなく、結局その変更をした本人に聞くしかなくなります。これは書く人の手抜きと...
難易度★☆☆☆☆
更新理由管理 
更新理由管理 Excel管理表で更新理由の書き方がバラつく原因。選択式で統一する手順
導入更新理由を残すようにしたものの、人によって書き方がバラバラで、「値引」「ねびき」「価格調整」「お客様都合」が同じことを指しているのか違うのか分からない、ということはありませんか。理由は残っていても、種類ごとに集計できず、傾向がつかめませ...
更新理由管理 Excel管理表で説明できない変更が起きる原因。重要項目に理由必須化する手順
導入更新理由の列を作ったのに、忙しいと理由が空欄のまま値だけ変わっている、ということはありませんか。後から「なぜこの金額にしたのか」を聞いても、本人も覚えておらず、理由列があっても経緯が追えません。これは書かない人のだらしなさというより、ど...
更新理由管理 Excel管理表で変更経緯が追えない原因。更新理由列で記録する手順
導入顧客管理表や契約管理表を見返したとき、値は変わっているのに「どういう経緯でこうなったのか」が分からないことはありませんか。担当が代わると過去のいきさつを知る人がいなくなり、同じ判断を一からやり直すことになりがちです。これは前任者の引き継...
権限・履歴・承認 Excel管理表でいつ確認されたか分からない原因。確認日列を作って残す手順
導入契約管理表や部門台帳で、ある行が「確認済み」になっていても、それがいつの確認なのか分からないことはありませんか。半年前に確認したきり内容が変わっているのに「確認済み」のまま放置され、古い確認を新しい確認と同じに扱ってしまいます。これは確...
権限・履歴・承認 Excel管理表で誰が確認したか分からない原因。確認者列を作って残す手順
導入申請管理表や契約管理表で、確認状態が「確認済み」になっていても、それを誰が確認したのかが分からないことはありませんか。内容に疑問が出たとき確認した本人に聞けず、責任の所在も曖昧なまま処理が進んでしまいます。これは確認した人の記録不足とい...
権限・履歴・承認 Excel管理表で承認済みか分からない原因。承認状態列で見える化する手順
導入申請管理表や見積管理表で、ある案件が承認待ちなのか、もう承認されたのか、差し戻されたのかが表から読み取れないことはありませんか。承認者に「あれ通りましたか」と毎回確認したり、差し戻したつもりの案件が処理されていたりします。これは承認者の...
権限・履歴・承認 Excel管理表で確認済みか分からない原因。確認状態列で漏れを防ぐ手順
導入申請管理表や問い合わせ管理表で、ある行がもう確認されたのか、まだ手つかずなのかが見ただけでは分からないことはありませんか。確認したつもりの行をもう一度確認したり、逆に誰も見ていない行が締めまで残ったりします。これは確認した人の伝達不足と...
変更履歴管理 Excel管理表で履歴管理が続かない原因。重要列に絞って履歴を残す手順
導入契約管理表や請求管理表で「変更履歴を残そう」と決めたのに、いつの間にか誰も書かなくなっていた、ということはありませんか。すべての変更を記録しようとすると入力が重く、忙しい時期から記入が止まり、結局形だけの履歴シートが残ります。これは続け...
変更履歴管理 Excel管理表で値を変えた理由が分からない原因。重要変更時の理由列を作る手順
導入契約管理表や単価管理表で、金額や契約条件が前と違うのに「なぜ変えたのか分からない」ことはありませんか。値引きしたのか入力ミスを直したのか判断できず、過去のいきさつを知る人に聞いて回ることになりがちです。これは変更した人の説明不足というよ...